Στις αρχές του 11ου αιώνα στην Κίνα, ο αυτοκράτορας Renzong του Song (Wang Kai) ξεκινά να μεταρρυθμίσει την κυβέρνηση. Το σχέδιό του περιλαμβάνει την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης – μέτρα που αποδεικνύονται εξαιρετικά μη δημοφιλή στους διψασμένους για εξουσία υπουργούς του. Οι υπουργοί προσπαθούν να επιβραδύνουν την πρόοδό του – και ελπίζουν ότι μπορούν να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει εντελώς τις μεταρρυθμίσεις του.

Αλλά ο Αυτοκράτορας παρεκτρέπεται απ' τον αγώνα του όταν μαθαίνει ένα μυστικό για την πραγματική του ταυτότητα. Η βιολογική του μητέρα δεν είναι, όπως πίστευε, η αυτοκράτειρα Dowager, αλλά η υπηρέτρια της και η παλλακίδα του αυτοκρατορικού πατέρα του. Κυριευμένος από ενοχές μαθαίνοντας αυτά τα νέα, αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του Zhao Hui Rou (Ren Min) με ένα μέλος της οικογένειας της παλλακίδας…