Když je Sarah Wilsonová jmenována novou velitelkou vojenské jednotky v italské Chioggii, přivede s sebou svou partnerku Maggie a dospívajícího syna Frasera z New Yorku, aby zahájili novou kapitolu v tomto neznámém pobřežním městě.

Caitlin dostane menstruaci, což podnítí její tajnou touhu experimentovat s genderovou identitou – a flirtuje s dívkami, testuje hranice s přítelem Samem a bojuje s otcem Richardem.

Po rozchodu Caitlin a Sama se partička přátel začíná rozpadat. Sam padne do náruče Britney a Caitlin je nařčena z toho, že s Fraserem tráví stále více času. Maggie se zúčastní Chioggia festivalu se svými sousedkami a najde v Jenny nečekanou přítelkyni.

Nyní, když se blíží čas jeho vojenské služby, Craig spontánně požádá svou italskou přítelkyni Valentinu o ruku. Jeho přátelé mu chtějí uspořádat nezapomenutelnou oslavu, a tak využijí všechny své prostředky k organizaci havajské svatby.

Caitlin chodí s dívkou Giulií, kterou poznala, když byla převlečená za chlapce. Požádá proto Frasera, aby ji ostříhal a pomohl jí vypadat jako kluk. Jejich rande má nakonec nečekané následky.

Caitlin potrestá otec za to, že si ostříhala vlasy. Vezme ji na lov a snaží se zjistit, co prožívá. Nerozumí však dilematu své dcery ohledně její identity. Jonathan a Fraser stráví den společně.

Craig je zabit v Afghánistánu. Na pohřbu Caitlinin otec obviňuje z událostí Fraserovu matku. Fraser si na ní také vybije zlost, když ho jeho přátelé nakonec vyloučí z večírku, který pořádají na památku svého přítele.

Caitlin se chystá opustit základnu a přestěhovat se do Chicaga, a tak ji Fraser požádá, aby s ním tajně odjela do Boloně na koncert. Fraser se seznámí s chlapcem a Caitlin také prožije vzrušující noc, která pro ni všechno změní.