Caitlin randizni készül Guiliával, egy lánnyal, akivel akkor találkozott, amikor fiúnak öltözött. Megkéri Frasert, hogy vágja le a haját, és segítsen neki fiúvá válni. A randi nem várt fordulattal ér véget.

Caitlint megbünteti az apja, mert levágta a haját. Elviszi magával vadászni, és megpróbál rájönni, mi történhet vele. De nem tudja megérteni azt a dilemmát, amivel a lánya néz szembe az identitása miatt.

Caitlin elhagyni készül a bázist, hogy Chicagóba költözzön, amikor Fraser arra kéri, hogy szökjön el vele Bolognába egy koncertre. Fraser találkozik egy fiúval, és Caitlinnek is izgalmas estéje lesz, ami a feje tetejére állítja a világát.