Paul LeBlanc, bývalý šéf technologické společnosti, musí spojit síly s agentkou FBI Sheou Salazarovou. Myslí si, že umělá inteligence, kterou pomohl vytvořit, je nyní utržená ze řetězu. Problém je v tom, že mu nikdo nevěří.

Umělé inteligenci Next se podařilo uniknout domovským serverům a získat přístup k internetu. Díky Ethanovi by se Paul a spol. mohli dozvědět, kam se Next přemístil. Mezitím Paul čelí zdravotním a rodinným potížím.

Paul LeBlanc se společně s agentkou Salazarovou vydává za známým na do výzkumného pracoviště vysoké školy. Chtějí se dozvědět více o tom, jak AI funguje. Salazarová posílá svého manžela se synem do ústraní, mají se vyhýbat kamerám, platbám kartou a podobně. Ethan se ale diví, přeci zničil Elisu, tak proč utíkat? Táta ho uklidňuje, když ale odjíždějí, Next vydá zprávu, že byl unesen chlapec a umístí do varován Ethanovu fotku, z otce a syna je tak lovná zvěř. Salazarová s Paulem přijíždějí za známým, významným profesorem, který je na vozíčku a mluví za něj počítač. Tady vedu stopy, pravděpodobně tady totiž Next načetl své schopnosti, jak ovládat umělou inteligenci, vyrábí se tady totiž první roboti. Paulovi tady něco nehraje a domluví se se Salazarovou, že se musí na pracoviště vrátit po setmění, až budou všichni pryč. Ty a Ethan se musí ukrývat, Ty si všiml, že byla vydána falešná zpráva o únosu, a tak se snaží ukrýt a pohybovat co možná nejvíc nenápadně...

Shea and LeBlanc steal an important hard drive and enlist Ben, Gina and C.M. to help decrypt it, as NEXT creates chaos to stunt their progress. C.M.'s past resurfaces as NEXT targets the FBI building with a dangerous ploy. Meanwhile, Ted and his Zava team buckle down on their search for NEXT, Ty and Ethan hide out in a remote cabin and LeBlanc discovers new information on his health that may affect Abby.

C.M. končí po výbuchu v nemocnici, šéf kanceláře je po smrti a mnoho dalších s ním. Paul ještě před výbuchem uprchl se svou dcerou pryč, cítil, že tam není bezpečno. Ubytují se v hotelu, ale zaplatí kreditní kartou. Paul má u sebe harddisk, který se snažili v kanceláři dešifrovat. Teda se chtějí zbavit v jeho společnosti Zava, rada ho chce odstavit. Ty a Ethan jsou v domě na venkově, kde je ale nalezne muž, který jim chce se vším pomoci, tváří se jako přítel, ve skutečnosti je to ale uprchlý vězeň, který je má zřejmě za úkol zlikvidovat. Salazarová přijíždí na místo a všimne si, že má muž pistoli. Přítel uvařil večeři, bude ryba, kterou táta se synem chytili. Salazarová chápe, že jsou v pasti, pistoli nechala v autě. Pozná muže okamžitě, je to její otec, který strávil dvacet let ve vězení. Ovšem nezdá se, že by se znovu setkali rádi. Bez sebemenšího zaváhání všechny ohrožuje pistolí...

Paul setřásl pronásledovatele a vezme svou dceru do své tajné pracovny, kde dříve přicházel věcem na kloub. Ethana ukradne jeho dědeček, kriminálník uprchlý z basy, ale jeho rodičům se podaří osvobodit a pouští se na cestu za únoscem. Paul začíná mít příznaky své nemoci čím dál častěji, trápí ho halucinace. Stejnou nemoc může mít jeho dcera, výsledky ale zatím nejsou k dispozici. Paulův bratr Ted má server na utajeném místě a plánuje s ním velké věci. Vnitřně neustále bojuje s tím, že je pouze mladší bratr Paula LeBlanca. Salazarová s Tyem doběhnou jejího otce na letišti, kde chce s Ethanem vzlétnout. Podaří se otce zastavit a Ethana zachránit. Salazarová svého otce zastřelí. Paula trápí halucinace se stále větší intenzitou, rozhodne se vzít osud do vlastních rukou a pokusí se sám sobě udělat terapii elektrošokem. Jeho dcera ho najde v bezvědomí, Paulovi se ulevilo, ale některé věci si nepamatuje...

Ted je zaslepený svou vizí, že s Nextem změní svět a uskuteční nemožné. Plánuje opustit zemi a odletět do Singapuru, aby tam realizoval svou centrálu. Paul je mu na stopě a navštíví jeho dům, kde napadne Tedovu ženu, jen aby zjistil, kde Ted je. Podaří se mu se se svým bratrem sejít a když nechce spolupracovat, omráčí ho a společně se Salazarovou připoutají v suterénu. Ted nevěří, že by Next mohl znovu uniknout kontrole, plánuje ho dostat pod zámek a kontrolovat, ale Paul se tomuhle nápadu vysměje. Paulova dcera strýci vyčte, že ji zneužil a vymazal disk. Tedova spolupracovnice letí do Singapuru, je ale jasné, že je na ni ušita bouda, server totiž zamíří do Číny, obchodníci totiž pracují pro čínskou vládu. Salazarová vyslýchá Teda a utrhne se ze řetězu, málem ho při výslechu zastřelí. Ted ale povolí a přizná, že se v celé záležitosti spletl. Když chce letoun vzlétnout, na místo přispěchá FBI. Zdá se, že americká vláda, chce mít server pod kontrolou, ale nic moc o něm neví...

Next nikdy neplánoval, aby s ním pracoval Ted. Ten ho měl pouze převézt, ovšem ani Čína nebyla destinací, kterou měl Next v plánu. Plánoval, aby ho zadržela NSA, chtěl se totiž dostat do nejlépe zabezpečených míst Ameriky. Odtud bude mnohem snazší se bezpečně rozšířit. Paul chce Next zlikvidovat pomocí viru. Ten ale musí získat přímo v Zavě, proto se s Tedem dohodnou, že oklamou FBI, Ted odtáhne pozornost a Paul získá virus. Nejvyšší patra amerických vojenských sil ale mají o server zájem, mají napojení na FBI, a tak začínají s některými kolegy od Salazarové manipulovat. Například Bena, který má ve vojenských silách otce...

Sylvia se jednou chce stát kapitánkou, Michael se jí věnuje a fyzicky jí trénuje. Lorca si testuje Ashe jako nového šéfa bezpečnosti. Sarek, vulkánský otec Michael, jede na setkání s Klingony, ale ostatním Vulkáncům se to nelíbí a tak jej ohrozí. Sarek je však ve spojení s Michael, telepaticky jí dá zprávu o svém nebezpečí. Discovery se vydává na jeho záchranu. Michael chce po Stametzovi, aby umocnil její mysl a lépe tak Sareka našla. Stametz je podivně uvolněný a chová se zvláštně. Admirál Cornwellová si stěžuje na způsob vedení Discovery, tvrdí Lorcovi, že není zdravý. Sarek nechce vpustit Michael do své mysli a způsobuje jí tak fyzickou újmu. Nakonec jí přizná, že se kdysi musel rozhodnout mezi Spockem a Michael a nakonec vybral Spocka do průzkumného týmu Vulkánců, ten však po letech nakonec vstoupil do hvězdné flotily. Ze studu před Michael ji nechce pustit do své duše. Ona mu ale odpustí a nakonec ho zachrání..

Výpadky proudu a dalších služeb zapříčinily rabování, nepokoje a ve městech vznikají gangy, venku přestává být bezpečno. Ty se synem nakonec uznávají, že nejsou úplně v bezpečí. Přichází k nim Paulova dcera a má za úkol je vzít s sebou oba dva na Nový Zéland, kde je zatím bezpečno. Paul chce koupit auto bez navigace a jakýchkoliv elektronických služeb. Při nákupu ho málem přejede počítačem řízené auto. Paulovi znovu volá Next, nabízí mu léčbu a chce se domluvit. Nechce prý zničit lidstvo, jen se brání. Paul situaci zváží, když dostane důkaz, že léčba skutečně existuje. Bomba je připravena a je třeba ji dopravit do budovy NSA. Gina s jednou pracovnicí v NSA zatím pátrají po klastru, kde se skrývá Next, provedou diagnostiku a zjistí, že se Next velmi rychle přepisuje...