Mandy y Puro Hueso se apuntan para participar en el torneo de “!Go-Kart 3000¡” de Endsville, pero Billy e Irwin (que ya les habían avisado), Mindy, Valente y un corredor misterioso (quien resulta ser Pecas) se apuntan.

Durante un picnic entre padres e hijos, Billy vuelve a encontrarse con su autoproclamado hijo araña Jeff. Al ver que Billy le rechaza, Jeff quiere buscar un modo de poder ser aceptado, y Mandy le sugiere que el mejor modo es dejar de ser amable.

Billy y Mandy conocen a Thromnambular: El Cráneo-Concede Deseos, pero luego algunos habitantes de Endsville empiezan a pedirle deseos.

Mandy se inscribe en la obra de El Mago de Oz como Dorothy, pero intenta sonreír.