Yoon Jong-u acaba de llegar a la ciudad y todo le sale mal. Encuentra un lugar barato para vivir, pero promete no quedarse por mucho tiempo.

Los vecinos de Jong-u no lo dejan en paz, pero su jefe ni advierte su presencia. Entretanto, aparecen varios gatos muertos en el vecindario.

En la azotea del edificio, Jong-u se encuentra con Seo Mun-jo, con quien se siente muy a gusto. Su pasión por las novelas policiales y el arte los une cada día más.

Algo sobre Mun-jo y la misteriosa carne no deja dormir bien a Jong-u, y sus pesadillas son cada vez peores. Se descubren las mentiras de Um Bok-sun.

Ha entrado alguien en la habitación de Jong-u. Pero antes de que logre descubrirlo, Mun-jo lo llama aparte para darle un consejo.

Cuando Min Ji-eun va sola a la residencia Edén, Jong-u regresa rápidamente con la policía. Ella se enfada por su conducta paranoica, ¡y él necesita mudarse!

Jong-u le cuenta sus temores a un nuevo vecino y acuerdan cuidarse mutuamente. La investigación de So Jeong-hwa finalmente arroja algo de luz.

Mun-jo ayuda a Jong-u cuando lo arrestan a causa de una pelea. Este acto de solidaridad intensifica el miedo de Jong-u y, en su interior, nace una gran agresividad.

Jong-u cree que el mensaje de Kang Seok-yun es un pedido de auxilio y regresa a la residencia. Pero, al llegar, Seok-yun le dice que era una broma.

Mun-jo desafía a Jong-u a que cometa su primer homicidio para salvar a Ji-eun. Al negarse, despierta la ira de su vecino asesino.