Харука, Юу, Ай, Ісамі і Міхо вирішують відправитися вночі на перевірку хоробрості, на кладовище - пополювати на привида. Однак там вони стикаються з Карасом і загоном Птахів, які були надіслані захопити Намисто Дракона.

Аторі звинувачує Караса в бажанні забрати всю славу собі та нападає на нього. Однак в розпал бою всіх Птахів насильно повертають в Лакріму. Харука і Юу збираються втекти з дому і відправитися до батька Харукі в Токіо, і приходять на гору, щоб попрощатися з містом. І тут в небі з'являється Уроборос, а діти бачать міраж - «просторово-часової резонанс», де з'являються ілюзії недавніх подій.

На Харукі і Юу зчиняє напад Аторі, проте їм на допомогу приходить Карас. Аторі забирають в Лакріму і відправляють на примусове лікування. Мати Юу забороняє йому зустрічатися з друзями, а Харука знаходить Караса на складі в порту. У цей момент з'являються інші Птахи, і Харука дізнається, що переслідували її, а не ЮУу як вона спочатку подумала.

Птахи збираються забрати Харукі в Лакріму, проте втручається Ноейн і відправляє туди їх самих, всіх крім Караса.

Atori, Tobi, and Isuka, travel onto the present time-space in order to destroy Haruka.

Haruka is taken to La'cryma. She managed to escape and mix herself up with the residents at the local town. When she reaches the surface, she notices many similar things related to her world.

Харука знову опиняється під замком, і Ай продовжує розповідати їй про будову всесвіту. У вимірі Землі зниклу Харукі шукають друзі, взявши в помічники вчительку. А в Лакримі Харукі вже готують до того, щоб вона стала частиною квантового комп'ютера, однак в останній момент її рятує Карас, завдяки тому, що всі були зайняті черговим вторгненням Шангрі-Ла.

Харука разом з Карасом повертається додому. Вона ховає Караса у себе. Юу остаточно посварившись з матір'ю, тікає до Харукі, його мати, Міюкі шукаючи його стикається з Карасом.

Yuu's mother causes a disruption in time-spaces, which causes her to wander down in memory lane. It is up to Haruka to use her powers and save her.

Atori makes one final attempt to destroy the Dragon Torque, but is stopped by Karasu. However, Atori is not the only one who wants Haruka.

Yuu has decided to make it his goal to study in Tokyo, but Isami is in disagreement with him. Fukurou and Karasu are preparing themselves for a similar type of fight.

Haruka's worse nightmare comes true; Karasu and Fukurou start their dreadful battle, and she does not even know where to find them.

Karasu has been severely injured as a result of the previous battle. Haruka and Tobi see to it that he gets the proper amount of Layze to heal himself, but Kosagi does her best to prevent it from happening.

Haruka visits various time-spaces in the space to see moments within her parent's past through the old telephone that hangs below the stairs.

Харука зустрічається зі своїм батьком, з яким тут же зв'язується Сінохара, який бажає продовжити проект. Утида і Коріяма стикаються з Карасом і Тобі, і виявляють критичну точку, зіткнення з Шангрі-Ла. Ноейн приходить, щоб забрати Харуку, але втручається Карас. Вони бються в міжвимірному просторі, і Карас програє, але Харука призиває Уроборос і повертає Караса.

Haruka goes down through memory lane, but gets herself literally stuck in the past.

Ai's parents are going to have their wedding ceremony, and Haruka is going to attend it, but she is stopped by Kosagi, who came to finish off what she had started before.

Haruka found an old video when she was younger. She looks around the town to find a tape that could hopefully play it, but in the process of it all, raiding units from Shangri-la have appeared, and Kuina has exploited his allegiance to Shangri-la.

Haruka deals with the concept of forgetting, as her memories of her grandmother are disappearing, and an old friend she had in Tokyo is unable to recognize her.

Харука, Юу і Карас розуміють, що Шангрі-Ла - це вимір-ілюзія. Аторі вимагає від Тобі відправити його в Шангрі-Ла, і намагається застосувати силу, але його зупиняє Міхо. Карас розповідає, що в його вимірі Харука мертва, і що це він винен у тому, що вона стала частиною квантового комп'ютера. З'являється Ноейн, який забирає Харукі з собою. Харука призиває свій будинок, де зараз її друзі, в Шангрі-Ла.

Noein tries to manipulate Haruka into bending her will into his desires by showing her, through Ai, Isami, and Miho, the future they would have had if it remained untouched.

На Юу і Караса нападають Модулі, Аторі відправляється їм на допомогу, а Харука повертає будинок назад. Ноейн розповідає свою історію. Коріяма і Утида вдираються до центру управління проектом, вимагаючи його зупинити, але Сінохара вбиває Коріяму. Ноейн відкриває свої справжні наміри - знищити всі виміри і повернути все в небуття. Він поглинає Харукі.

Карас приходить на допомогу Юу і Харуці. Аторі зупиняє Модулі, які прорвалися на Землю через що почалася конвергенція вимірювань. Через конвергенцію з'явився другий Коріяма й переміг Сінохару, а Тобі відправляє Косагі знищити квантовий комп'ютер Лакріми.