Ritsuka et Mash ont utilisé le Rayshift pour se rendre vers la septième singularité, qui est la ville antique d'Uruk en l'an 2655 av. J.-C.. Cependant, ils finissent par atterrir loin d'Uruk car la ville est protégée par un champ de protection. Ils combattent de nombreuses bêtes démoniaques et sont brièvement assistés par une femme mystérieuse et puissante avant qu'elle ne parte. Enkidu arrive alors pour assister Ritsuka et Mash et les guider vers Uruk. Enkidu révèle qu'il connaît déjà leur mission de réparer l'histoire en récupérant le septième Saint Graal de la singularité, et explique que la Mésopotamie est sur le point de disparaître à cause de l'Alliance des Trois Déesses, qui cherche à détruire l'humanité. Il leur montre ensuite un mur gigantesque que l'humanité a construit pour protéger ce qui reste de la civilisation humaine : le Front démoniaque absolu, Babylone. Pendant ce temps, deux personnages encapuchonnés dans les bois remarquent l'arrivée de Ritsuka.