Gizmót elszakítják az otthonától, majd a 10 éves Sam Wing befogadja, akit időközben nagyapja bevezet a mágia és a veszélyek világába, Sanghajban.

Samnek választania kell Gizmo védelme és saját normális élete közt. A döntést tovább bonyolítja egy utcai tolvaj, annak főnöke és némi víz.

Sam, Elle és Gizmó egymásba vetett bizalma megrendül, amikor a vonaton egy vasúti felügyelő és egy természetfeletti lény is az útjukat keresztezi.

A kietlen vidéken a vihar arra kényszeríti hőseinket, hogy egy túlságosan barátságos fogadósnál és furcsán bágyatag vendégeinél keressenek menedéket.

Sam, Elle és Gizmó követi a nagypapa térképét egy sötét erdőn keresztül. Hon és Fong a legrosszabb pillanatban próbál elmenekülni Greene hajójáról.

Egy szellemekkel teli piacra érkezve hőseinknek meg kell győzniük Gizmo teremtőjét, hogy segítsen nekik, valamint hogy az emberek nem mind rosszak.

Sam és Elle versenyt futnak az idővel, hogy Gizmót hazajuttassák. Mindeközben félelmetes (és imádnivaló) szörnyekkel kell harcra kelniük.

Hőseink végre megérkeznek a mogwaiok földjére, de vajon ez a győzelem segíthet Samnek önbizalmat szerezni?

Sam teljesen összetört, így komoly kihívást jelent neki, hogy erőt találjon a további küzdelemhez. Mindeközben Sanghaj az ő hibájából romokban áll.

Miután hőseink újra egyesültek, az egymásba vetett hitük egy végső próbatétel elé kerül: az egész világot meg kell menteniük.

No tenemos una sinopsis en español. Ayúdamos a ampliar nuestra base de datos añadiendo una.