학교 밖에서 또 다른 살해 사건이 벌어진 후, 초식동물들의 외출이 금지된다. 축제 준비를 위해 시내로 나간 연극부 육식동물들. 길을 잃고 도착한 이곳은, 뒷거래 시장?

하루는 루이와의 첫 만남을 떠올린다. 겉보기엔 늘 완벽하지만, 그녀에게는 약한 모습을 보인 루이. 함께 있는 둘을 본 레고시는 혼란한 감정 속에서 무언가를 깨닫는다.

나랑 같이 가자! 함께 귀가하는 레고시와 하루. 과거 그의 실수를 모른 채, 하루는 레고시에게 한 걸음 다가간다. 자신감을 되찾은 듯한 주노는 속마음을 드러낸다.

목숨 걸고 하루를 구하러 나서는 레고시. 용감한 걸까, 멍청한 걸까. 뒷거래 시장에서 수소문하는 그에게 위험이 닥친다. 그리고 그의 각성과 임무를 돕는 이가 나타난다.

이상한 밤을 보내고 학교로 돌아온 하루와 레고시. 그러잖아도 심란한데, 주노가 하루에게 도전장을 내민다. 작정한 주노는 축제에서 레고시의 마음을 얻을 수 있을까.

시간이 흐르고, 안정을 되찾은 듯 보이는 학교. 하지만 템의 죽음은 여전히 미스터리고, 루이는 행방불명이다. 게다가 교내에 괴담이 돈다. 섬뜩한 시선과 이상한 소리의, 뭔가가 나타난다고.

어둠 속에서 공격을 받는 레고시. 누구 짓일까? 크고 힘센 육식 동물임에는 틀림없는데! 사자회 안에서 신임을 얻고 세력을 넓혀가는 루이. 하지만 정작 그의 몸과 마음은 쇠약해져 간다.

낮에는 학교, 밤에는 수행. 스스로 선택한 일이지만, 너무 힘들다. 고힌과 함께 강도 높은 훈련을 시작하는 레고시. 연극부에서는 또 다른 시험에 든다. 이 녀석, 내게 왜 이러는 거야?

과거의 관계와 단절하고, 현재의 선택을 따르리라. 루이는 자퇴하고 싶어 하지만, 그의 아버지는 호락호락하지 않다. 학교에서 오랜만에 레고시와 대화를 나누는 하루. 역시 그는 너무 이상해!

이것도 수행의 일종인가. 갑자기 입마개를 차고, 육식 중독에 빠진 동물을 잡으라니! 무기 없이 싸움터로 떠밀린 꼴이 된 레고시. 한편, 주노는 어쩌다 보니 하루와 시간을 보내게 된다.

연기인가, 진심인가. 연극 연습에서, 상대 따위 겁나지 않는다고 소리치는 피나. 그에게 자극받은 레고시가 행동에 나선다. 큰곰과의 피 터지는 맨주먹 싸움. 두 육식 동물이 제대로 맞붙는다.