Tras otro mes de escasas ventas de enciclopedias, el trabajo de Muranishi pende de un hilo. Sin embargo, justo cuando empieza a ganar dinero su vida se desmorona.

Muranishi y Toshi empiezan a vender revistas pornográficas y abren su propia cadena de librerías en Hokkaido. Sin embargo, su éxito atrae una atención no deseada.

Tras darse a la fuga en Tokio, Muranishi y Toshi son detenidos en Sapporo. En cuanto salen, se reúnen con Kawada con un nuevo objetivo: el mundo del video.

Furuya cuenta al equipo de Sappire que Ikezawa y Takei trabajan juntos. Muranishi recluta a una actriz de Poseidon para su próximo video.

La empresa Sappire, en la lista negra de Ikezawa y presionada por la comisión reguladora, roza la bancarrota. Tras discutir con su madre, Megumi busca a Muranishi.

Muranishi lleva a su equipo a Hawái para realizar un ambicioso rodaje con Allison, una famosa estrella del porno en Estados Unidos. Toshi le pide ayuda a Furuya.

Muranishi, que se enfrenta a una condena de 370 años de prisión, necesita 100 millones de yenes para pagar la fianza. A Toshi y a Kawada les cuesta recaudar fondos.

En Japón, la era Showa está terminando y Kaoru Kuroki se ha convertido en un fenómeno. Sappire y Poseidon sacan vídeos al mercado, pero se avecinan tiempos dificiles.

Es 1990 y Muranishi está en la cresta de la ola. Cuando su inversor de banca le presenta el concepto de TV por satélite, el director encuentra su próximo gran objetivo.

Muranishi empieza a sacar vídeos a la venta y desafiar los límites para conseguir financiar su canal por satélite. Pero acaba descuidando a Kaoru, su mayor estrella.

Sapphire Pictures cambia su nombre por uno más prestigioso: Diamond Visual. Miyuki, una mujer tímida, asiste a un proceso de casting y termina como aprendiz de Kaoru.

Kaoru promociona con entusiasmo su nuevo vídeo. Umino ya tiene respuesta con respecto al trato del canal por satélite. Miyuki, a punto de hacer su debut, está nerviosa.

Muranishi le da un nuevo nombre a Miyuki: Mariko Nogi. Pero Diamond se está quedando sin dinero y, en medio de una crisis económica, hay que encontrar nuevos ingresos.

Mientras el personal de Diamond se enerva, Muranishi se desespera buscando la forma de hacer frente a su próximo pago del satélite y mantener el negocio a flote.

Kaoru es hospitalizada. Wada, inspirado por los cambios en el sector, recluta a Toshi, Kawada y Mitamura para que trabajen en su cadena. Vence la deuda de Muranishi.

Toshi se toma la justicia por su mano con la yakuza. Poco a poco, el resto de los empleados de Diamond siguen adelante con sus vidas.