何をやってもツキがなく、部活や恋愛など何かとトラブルがつきまとう螢一は、ある日寮の先輩たちから留守番と山のような仕事を押し付けられ、途方にくれていた。そして最後の用事を片づけようとかけた一本の電話。しかし、受話器の向こうから返ってきた言葉は、なんと「こちら、お助け女神事務所です」の一言だった…。

突然現れたベルダンディーは「あなたの願いごとを一つだけ叶えます」と言う。「これは、先輩たちの悪戯では」と疑う螢一だったが、真っ直ぐでひたむきなベルダンディーに、いつしか心惹かれる。ついに彼は、「君のような女神にずっと側にいて欲しい…」と言ってしまい、結果、その願いは受理されることになってしまい…。

寮を追い出されてしまった螢一とベルダンディー。新居を探そうと不動産屋を回る二人が、なかなか物件が見つからない。ベルダンディーが精霊に祈りを捧げると、二人はあるお寺へと導かれていく。そして事情を聞いた寺の和尚は「寺の仕事を手伝う代わりに晩飯と寝床を保障してやる」と言う。早速、仕事を手伝う二人だが…。

螢一と共に猫実工大にやってきたベルダンディー。その「あまりにも麗しい」容姿の彼女に、群がってくる男たち。そんな折、「学園の女王」と呼ばれ、ライバル意識を燃やす沙夜子と、ベルダンディーのせいで自分の受講生が減ってしまった大沢教授の二人は、結託してベルダンディーを大学から追い出そうと策略するが…。

蛍一の忘れ物のため、一人で家に戻るベルダンディー。彼女の帰りを待つ螢一は、沙夜子から「ベルダンディーはどうしたの？」と尋ねられる。一緒に住んでいることがばれた挙げ句「何もないの？」と沙夜子に聞かれ、改めてベルダンディーを意識する蛍一。早速、彼女に自分の気持ちを伝えようと悪戦苦闘する螢一だったが…。

森里家の家計は危機に陥っていた。そんな時、螢一の妹、恵が4月から大学に通うためのアパート探しにやってきた。そして赤貧にあえぐ蛍一たちは、恵から「実家の新鮮な食料」を提供してもらい、代わりにアパート探しを協力することに。なんとか見つかった物件は、料金・環境は良心的なれど＜いわく付き＞の部屋で…。

ベルダンディーからバレンタインデーのチョコがもらえず、落ち込んでいる螢一。そんな螢一を心配するベルダンディーを見て、恵は二人の手助けをすることに。そこで恵は、ベルダンディーにバレンタインのチョコは「男性にとって特別」であり、ムードのある場所でチョコを渡せば螢一は元気になれる、と入れ知恵するが…。

螢一の前にベルダンディーの姉であるウルドが現れた。ウルドは、螢一とベルダンディーの契約で生じた「問題」を修正するために降臨し、その「問題」とは最悪の場合、ベルダンディーが強制送還される程の事態、と告げる。そして螢一にウルドが伝えた解決法とは、彼がベルダンディーと「キス」することであった…。

かつては学園の女王として絶大な人気を誇っていた沙夜子ではあったが、「ミス猫実工大コンテスト」の優勝をベルダンディーに奪われて屈辱にまみれる始末。「ベルダンディーには絶対、なにかヒミツがあるに違いないわ！」とベルダンディーを怪しむ沙夜子は、リベンジをねらう青嶋と結託して、様々な策を労するが…。

新入部員勧誘に精を出す螢一たち自動車部。しかし、部員は一向に集まる気配は無い。実は、青嶋が立ち上げた「四輪部」に、部員はほとんど横取りされていたのだ。四輪部の当てつけに抗議する自動車部であったが、青嶋の挑発によって「負けた部は解散」という条件のもと、「大学対抗ラリー」での対決を受けてしまい…。

CDに封印されていた一級魔属のマーラーが復活した。早速マーラーは、ベルダンディーに復讐するため、恰好の餌食として螢一を選ぶ。螢一はマーラーの手にかかり、なんと「バイク」に変身させられてしまう。螢一を元に戻すため、ベルダンディーとウルドは、マーラーの居場所と封印されていた触媒（CD）を探し始めて…。

「打倒！ ベルダンディー」の旗の下、マーラーと沙夜子が結託した。マーラーは「螢一の心を操る天秤」を沙夜子に示し、螢一を篭絡すればベルダンディーはいなくなると、そそのかす。一方、久々に「二人きりの時間」を堪能する螢一とベルダンディーであったが、沙夜子が現れた途端、螢一の態度が豹変してしまい…。

Recap episode.

異常発生した「バグ」によって森里家は大パニック。そこへ事態修復のために三人目の女神、スクルドがやってきた。彼女から「あなたの無茶な願いのせいで、お姉さまの心が不安定になってバグが発生してるの！ すぐ契約を解除して、お姉さまを天上界へ返してちょうだい！」と言い放たれ、螢一は途方にくれるが…。

森里家に居座ることになったスクルド。恵の一言から一触即発となった二人は「ロボットバトル大会」で決することとなった。早速、仲間たちと協力し合いロボットを作る恵とは反対に、一人、意固地になってロボット作りを始めるスクルド。そして大会当日。完成した恵とスクルドのロボットは雌雄を決するべく火花を散らす…。

ベルダンディーのための万能ロボット、ばんぺいくん。だが起動すると森里家の電源が落ちてしまうので、大苦情がくる始末。「この世に生まれてきたからには、ばんぺいくんにもきっと成すべきことがあるわ」というベルダンディーの言葉で、ばんぺいくんに半分の電源で起動できる「昇圧回路」を組み込むスクルドだったが…。

マーラーは女神たちへの復讐に燃えていた。マーラーは恵の体をのっとり、螢一とベルダンディーの前に現れた。妹の様子を不審がる螢一と、マーラーのシールドにより気づかないベルダンディー。好機を得たり！とマーラーは“究極秘密兵器”を発動。現れたのは、豪奢な出で立ちだが手のひらサイズの貧乏神、千兵衛だった…。

ひょんなことから女性ドライバー限定のカートレース大会に出場することになった空。だが彼女は、自動車部でありながら驚くべき「運転下手」だったのだ。「私に出来るはずないんです…」そう言って寂しそうに視線を逸らす空。そんな彼女の様子を見たベルダンディーは、他力本願寺での強化合宿を提案するが…。

恵からもらった温泉宿の宿泊券を使い、海にやってきた螢一と三人の女神たち。ベルダンディーと「より親密に」なりたいと切望する螢一だったが、逆に不自然な態度をとってしまう。一緒に温泉に入りましょう、という提案にも一歩踏み出せず、どっちつかずの態度を続ける螢一。そんな彼に業を煮やしたウルドは…。

進展のない螢一とベルダンディーに業を煮やしたウルドは、「恋の種のエキス」を抽出した薬を螢一に飲ませようと企てた。だが、完成したその薬を飲んだのは、螢一ではなくベルダンディー。お茶菓子と勘違いして口にしてしまったのだ。だがその薬には、ウルドの企みを失敗させようとしたスクルドが別の薬品を混ぜていて…。

ユグドラシルのメンテナンスのため、ウルドとスクルドが天上界に一旦戻ることになった。その中、スクルドの「策」のせいで、なんと「女の子」に変わってしまった螢一。ウルドの研究室で、元に戻るための薬の調合を始めるベルダンディーと螢一。だが螢一のミスからベルダンディーはウイルスに侵され体調を崩してしまい…。

スクルドは自分にも天使がいれば、と考えていた。だが天使を持つには、それを支えるだけの法術も身につけねばならない。法術の才能がからっきしなスクルドは、そのことを知って落ち込んでしまう。そんなスクルドの未熟さを指摘するウルド。その後スクルドは、ウルドも天使を呼び出すことができないという事実を知るが…。

“恐怖の大王”を覚醒させる力が秘められた「マオウ・ザ・ハクションの壷」を発見したマーラー。一方、女神の力を封印されたウルドは激しく落ち込んでいた。すっかり腐ってしまったウルドは、「女神なんてやめてやるわ!!」と吠える。そんな彼女の心に、マーラーの壷に封じられた“恐怖の大王”が語りかけてきて…。

ウルドが“恐怖の大王”として覚醒した余波は天上界にも及んでいた。天上界を管理するユグドラシルシステムが制御不能に陥ってしまったのだ。事態を重く見た神さまは、最悪の事態に備え、一人の女神に降臨を命じる。一方ベルダンディーは“恐怖の大王”に対抗する力を得るため、封じられた1級神の力を解放するが…。

ミッドガルドの笛で“恐怖の大王”を封印しようとするベルダンディー。最後の悪あがきとばかりに、スクルドの体を乗っ取ろうとする“恐怖の大王”だが、螢一がスクルドをかばったため、その目論みも叶わず消滅する。事件が解決し、森里家に帰るベルダンディーたち。だが、“恐怖の大王”は螢一の体に転移していて…。

ユグドラシルのシステムダウンの影響により、ウルドは小さな子供になってしまう。スクルドにからかわれて、家を飛び出したウルドは少年、昌平に出会う。初めは遊び相手として接していたはずが、自分に対して恋心を抱く昌平の無垢な気持ちに触れ、いつかは一緒にいられなくなることを打ち明けられず思い悩んでしまい…。

ウルドと同じく、大人の姿に成長したスクルド。早速、大人の気分を味わおうと螢一をデートに誘って街に出かけるが、青嶋の誘い言葉に乗って一緒に食事をすることになる。だが、恐怖心から突如、逃げ出してしまったスクルドは螢一に助けられ難を逃れる。その時、螢一の優しさに惹かれていく自分に気づいたスクルドは…。

恐怖の大王の騒動によって、天上界では多くのデータが破損していた。お助け女神事務所の登録ファイルも含まれており、ベルダンディーと螢一の契約も消滅したままになっていた。契約者（＝螢一）がベルダンディーと契約を交わした時の音声データをもう一度言えば、契約が復旧できるかもしれないということが判明して…。

猫実工大の女王、三嶋沙夜子。クリスマスが近づく今日も数多くの男子学生から誘いを受ける彼女だったが、その心はどこか晴れ晴れとしない。その原因は唯一自分になびかない螢一にあると考えた沙夜子は、さっそく何故か一人で大学にきていた彼をデートに誘うが…!?

コンビニでバイト中の螢一とベルダンディー。街の雰囲気はクリスマス一色に染まっている。もうすぐベルダンディーがきてから1年が経つことを思い出した螢一は、今まで彼氏らしいことを何一つしていないと、クリスマスプレゼントをあげることを決意するが…。

沙夜子から三嶋家主催のクリスマスパーティーに招待された螢一は、ベルダンディーやウルド、スクルドを含めた自動車部と共に三嶋邸へと赴いた。その見たこともない豪華さに驚く螢一。そんな中、その壇上に派手な登場をする沙夜子にあきれる螢一。ところが、沙夜子は、ある企みを目論んでいた…。

講義を終えた螢一とベルダンディーの前に、田宮と大滝がやってきた。何でも、ドラッグレース用のマシンを組むための部費を集めなければならないらしいのだ。いつものように学内で困っている人がいないか見て回る螢一たちだが、中々お目当てが見つからない。そんな時、大滝が青嶋に声をかけられている女性を見つけて…。

ロッカーに入っていた、生まれて初めてのラブレターに衝撃が走る螢一。ベルダンディーが嫉妬しないことに不安を覚える螢一だったが、返事をするために手紙に書いてある場所へと向かう。そこで待っていた女の子はとてもかわいい子だったが、どうやら訳ありの様子で…。

縁側で写真を見ている螢一とベルダンディー。恵に売ってもらったカメラで撮った年末年始の写真を眺めている。そこにはウルドが撮った写真もあり、一喜一憂する二人はそのままいい雰囲気になった。すべて恵のおかげだと考えた螢一は、早速、写真を見せようと恵に電話する。だが、その電話の先から聞こえてきた声は…!?

ペイオースの言葉に激怒するウルドとスクルドは、ベルダンディーが止めるのも聞かず、螢一のために誰が最も役に立つ女神なのか勝負することとなった。大学へ向かう螢一を捕まえ、三人三様のやり方で螢一を大学へ送ることになるが…。

螢一をデートに誘い、公園で待ち合わせをしているペイオース。しかしそこには螢一のみではなく、予想に反し他の女神たちも一緒にやってきた。そして螢一はグループ交際とウソをつき、ペイオースを納得させる。この状況下でもめげないペイオースは、目標を達成すべくデートプランに基づき映画館へと向かうことにするが…。

相変わらず螢一の側を離れようとしないペイオース。それを見かねたウルドはかつての出来事を例に挙げ、螢一を諭す。一方、どんな手を使ってでもなびかない螢一に対して、このままではラチがあかないと、螢一に対してあるヒントを差し出すペイオース。それにより事はペイオースの目論み通りに動き出し…。

部に届いた一通の手紙を開いた田宮と大滝は「しばらく身を隠す」と言い残し、螢一に理由も告げずに部室を出て行ってしまった。そんな中、残ったメンバーで部活を始める螢一たちのもとに、大学を懐かしむ一人の女性が自動車部を訪れる…。

TVが壊れ、不満がるスクルドとそれをなだめるベルダンディー。そんないつもの森里家の風景の中、ウルド一人だけは敷地内にある梅の木の下で物思いに耽っていた。その時、突然梅の花びらが大量に舞い、一人の男がウルドの目の前に現れて…！

螢一を巻き込み、ウルドとスクルドのいつもの姉妹漫才(!?)が演じられる森里家に、買物からベルダンディーが自転車で帰宅する。その可憐なベルダンディーの姿に見惚れるスクルドは自転車に興味を持ちチャレンジするが、上手に乗りこなすことができない。落ち込み河原で寝そべるスクルドの目の前を遮る一つの影が…！

法術の特訓をしているスクルドは、ベルダンディーの教えに従い、ついにナットを浮かせることに成功し、大喜びする。そこへ遊びにやってきた仙太郎は賞賛を受けて喜ぶスクルドに対し、「天使はいるの」と質問する。意地を張って「いる」と答えてしまったスクルドは、さっそく天使獲得に乗り出し、あらゆる方法を試すが…。

温泉にきている三女神と螢一。突然現れたマーラーに対し、何か企んでいるのではと疑心暗鬼になるスクルドだったが、昔は良く飲んだというウルドの提案で、共に過ごすことになる。久しぶりの再会に盛り上がるウルドとマーラー。あっという間に時は過ぎ、一人取り残されたマーラーは、ある計画を実行しようとしていた…！

マーラーによって、神と悪魔に分離されてしまったウルド。ベルダンディーを追い詰めるため、螢一に色仕掛けで迫るが、間一髪のところで、神ウルドとスクルドが到着する。ウルドに対して攻撃することが出来ないベルダンディーは魔ウルドの攻撃を必死に堪える。すべてを消し去るため特大の法術を発動する魔ウルドだが…。

一見、元に戻ったかに見えたウルドだったが、一つの体に二つの人格が混在する状態となっていた。螢一とスクルドは頻繁に変わる性格について行くのもやっとの様子。ベルダンディーのみ、賑やかなことを喜んでいるものの、何かいつもと違う様子に不安を覚える。そんな中、ある情報を伝えにマーラーがやってきて…。

某アジト。コンビニ弁当を食べながら、バイトについてあーだーこーだと手下たちに愚痴をこぼしているマーラー。作戦の失敗が続き、天使たちを妨害するためのアイテムの開発費が底を衝いたので一度魔界へ戻ろうとの手下の提案に、間髪入れずに却下するマーラー。その時、聞いてはいけない人の声を聞いてしまい…。

ウルドは忍者ドラマに夢中。螢一はベルダンディーに手伝ってもらいながらレポート作業。スクルドはそんな螢一とベルダンディーが良い雰囲気にならないように監視中といった、いつもと変わらない森里屋敷。だが、そこにマーラーの悪意の影が忍び寄る。マーラーは地上最強と語る刺客を忍び込ませて監視させていたのだ…！

免停で法術を使ってはいけないベルダンディーを心配そうに伺っている螢一たち。当のベルダンディーは全く気にしている様子もなく、いつものように大学へ行く時間であると螢一に伝える。頼りない返事で返す螢一の前に、田宮と大滝がやってくる。何やら頼みがあるらしく…。

女神免許の再交付を無事に終えたベルダンディー。螢一たちに見守られて、早速、庭の花に法術を使おうとする。しかし額の紋章が「マ」に変わり、水の変わりに爆発が起こる。ベルダンディーたちは、もう一度免許証を見直すと、そこには何と、「魔属」の字が！ どうしてこうなったのか分からないベルダンディーだったが…。

ベルダンディーは、台所で料理をしているヒルドに出くわした。そこへやってきた螢一がヒルドに対してそれが普通のように料理をねだる姿を見たベルダンディーは動揺してしまう。しかし螢一は、お構いなしにヒルドとイチャイチャするばかり。そんな中、高校時代の螢一とヒルドが写る写真をベルダンディーが見つけてきて…。

蛍一の祖父の写真と一緒にあった地図を頼りに、自動車部の強化合宿に出る蛍一は、宿泊先で、主人の代理と言う本田智恵子と会う。蛍一に向かい「約束を覚えていてくれたのですね？」と詰め寄る智恵子。ベルダンディーから、彼女の正体を教えてもらった蛍一は“約束”を果たそうとする。

ベルダンディーに“好き”と言えずにいる蛍一に告白の特訓を開始するベイオース。一方、ウルドも蛍一に告白させようと、ある薬を飲ませようとしていた。そんな中、ついにベルダンディーに告白する蛍一。「好き」という言葉を聞いたベルダンディーは、その場に倒れこんでしまった。果たしてその想いは…。

[Ah! My Goddess: Fighting Wings Part 1] A dark force causes several angels in Heaven to collapse. Lind, the legendary Valkyrie, arrives on Earth and declares a state of emergency- The Angel Eater has escaped!

[Ah! My Goddess: Fighting Wings Part 2] Lind, Keiichi, and the Goddesses continue their struggle against Hild and the Angel Eater.