Kufa est envoyé pour évaluer les capacités de l'héritier de la Maison des Anges, dont le manque de mana remet en question sa lignée - mais Mérida ne ressemble en rien à ce que Kufa attendait d'elle.

Kufa joue un jeu dangereux en liant son sort et son mana avec Melida. Le tournoi scolaire approche, et Melida doit s'y servir de mana.

Melida et Elise attendent avec impatience le festival de la Nuit du Cirque, mais un enlèvement interrompt leur célébration. Melida doit maintenant subir un procès par le feu et faire ses preuves.

Le tournoi de sélection Luna Lumiere est sur le point de commencer, mais les étudiants de St. Friedeswiede vont avoir un choc lorsque les cadets inattendus de cette année seront révélés.

Le tournoi se déroulera malgré le danger posé par Black Madia. Alors que les cadets se préparent à leur inévitable combat, Melida ne peut s'empêcher de s'attarder sur les paroles troublantes d'Elise.

Lorsque les élèves se réunissent pour une fête secrète, Melida et ses amis passent leur temps à faire la fête et à raconter des histoires de fantômes, sans savoir que certains contes sont très réels.

Melida voit rouge quand Rosetti propose à Kufa de se faire passer comme son fiancé pour éviter un mariage arrangé. Le père de Rosetti affirme que Kufa ressemble étrangement à un garçon du passé.

Les soupçons pèsent sur Kufa alors que les attaques se poursuivent. Pour blanchir son nom, Melida fait équipe avec un allié improbable, mais leurs conclusions sont bien plus macabres qu'elles n'osent l'imaginer.

Kufa confie son passé à Melida. Désormais armée d'un savoir interdit, Melida doit décider de son prochain coup, surtout en ce qui concerne Rossetti.

La suspicion concernant la mana de Melida atteint une masse critique. Inquiets à l'idée que le scandale puisse entacher leur prestige, les nobles de Flandore jurent de prendre les choses en main.

Mule et Salacha s'associent à Melida et Elise pour l'examen. Mais les deux cousins ne se rendent pas compte que leurs amis leur cachent quelque chose.