在月光女神选拔战中，也有学院举办的后夜祭。圣弗立戴斯威德女子学院和圣德特立修女子学院的学生们聚集在一起，梅莉达和爱丽丝也享受着这一活动。在夜间派对的进行中，缪尔讲述了关于“灰色魔女”的怪异故事，而会场突然灯火熄灭一片黑暗。伴随着深红火焰的照耀下出现的，竟然就是传说的“灰色魔女”……