טיסה מניו-יורק ללונדון נעלמת מעל לאוקיינוס האטלנטי הצפוני. קנדרה מאלי, חוקרת תאונות טיסה בכירה, מקבלת את חקירת המקרה כשהזמן אוזל לניצולים, אם יש כאלה. החוקרים מגלים שכל מכשירי הקשר במטוס נותקו והחשד מתמקד בטייס, שמתברר שחי חיים כפולים.
מדלין נזכרת מי האיש שקפץ איתה לסירת ההצלה והצוות מגלה שהוא קשור לחברת התעופה. הפתולוג מגלה סימן זריקה בצוואר של אבא של מדלין. בעזרת איי-ג'יי קנדרה מגלה שג'נט משבשת את החקירה. קנדרה וברטוק ניצלים מניסיון התנקשות. איי-ג'יי בורח מאויב לא ידוע.
האוורד מרחיק את קנדרה מהחקירה בגלל ההסתבכות של איי-ג'יי עם ברטוק. קנדרה מוצאת עוד עדויות לניסיון הטיוח של החקירה וכמעט משלמת בחייה. קנדרה ודום מגלים עוד פרטים על דניאל הופמן. ברטוק עושה לקנדרה מחווה שמצילה את החקירה.
מפענוח הקופסאות השחורות של המטוס ניתן להסיק שההתרסקות הייתה כתוצאה מפעילות טרור, לשמחתם של האוורד ומורו. הצוות בכל זאת ממשיך לבדוק את מעורבותו של הופמן. הצוות מפענח את התרסקות המטוס בעזרת הקבצים על הקונסולה של הופמן ועדותה של מדלין. או שלא.