Когда на заброшенном металлургическом комбинате в загнивающем провинциальном городке где-то на юге Пенсильвании находят тело, за расследование таинственного убийства берётся начальник местной полиции Дэл Харрис. Он уже не молод и не обладает необходимой прытью для погони, но острый ум ещё может сослужить ему службу...

Харрис продолжает расследование таинственного убийства на заброшенном металлургическом комбинате. Какие секреты горожан он узнает, углубившись в это дело? Айзек уезжает из города — чем вызван отъезд героя и можно ли ему доверять? Когда в городке отмечают свадьбу, у Билли и Ли появляется шанс снова быть вместе.

Билли связывается с сомнительной компанией — как это скажется на его дальнейшей судьбе? Айзек продолжает путешествовать в одиночестве, но хватит ли его надолго? Расследование Гарри в поисках анонимного свидетеля убийства приобретает новый оборот, когда игрок школьной команды по американскому футболу страдает от передозировки.

Айзек находит пристанище в доме незнакомого добродетеля. Стоит ли доверять такому щедрому человеку? В это время попытка Грэйс противостоять системе подвергается новой проверке — выдержит ли женщина такое давление? Билли увольняет своего бесплатного адвоката, а Харрис наконец-то понимает, как он должен поступить.