Orphen ist ein gescheiterter Zauberer, der im Turm der Fangzähne ausgebildet wurde. Jedoch plagt ihn seine Vergangenheit und ein Drache, der ein schreckliches Geheimnis verbirgt.

Nach seiner Begegnung mit Azalie wird Orphen von Childmans Zauberern eingesperrt. Er soll ihnen dabei helfen, Azalie zur Strecke zu bringen. Dabei kommt ihre tragische Vergangenheit zum Vorschein

Orphen schloss sich dem Trupp vom Turm der Fangzähne an, um ihnen zu helfen Azalie aufzuspüren. Als sie Azalie in ihrer Drachenform finden, entbrennt ein Kampf zwischen ihr und den Zauberern.

Der Vorfall mit Azalies Drachenverwandlung ist endlich geklärt. Orphen erinnert sich an die Zeit zurück, als Azalie und er noch unzertrennlich waren und gemeinsam im Turm der Fangzähne ausgebildet wurden.

Orphen, Majic und Claiomh befinden sich auf der Reise durch Fenrirs Wald. Als sich Majic auf die Suche nach Proviant begibt, stößt er auf Fiena, die Priesterin des Waldes. Sie fleht ihn an, sofort den Wald zu verlassen, da im Inneren des Waldes eine große Gefahr lauert.

Orphen hat Name Only getötet. Nun plagen ihn Gewissensbisse, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Majic findet ihn und versucht, sein Gewissen zu erleichtern.

Orphen gelingt die Flucht aus seiner Zelle und er beschließt Fiena, aus dem Dorf herauszubringen. Doch zuvor muss er die offene Rechnung mit MacDougal klären.

Orphen, Claiomh und Majic gelangen nach Tafrem und finden heraus, dass es ein Attentäter auf die Ältesten vom Turm der Fangzähne abgesehen hat. Wer mag der mysteriöse Attentäter sein?

Orphen versucht immer noch die wahre Identiät des Attentäters herauszufinden, der sich als der jüngere Krylancelo ausgibt. In der Zwischenzeit macht der Attentäter seinen nächsten Zug.

Orphen fordert den Attentäter zum Kampf heraus. Dabei entdeckt er das Geheimnis, das hinter seiner Identität steckt. Im Verlaufe des Kampfes kommt es zu einer unerwarteten Wendung.

Ein Messerstecher vom Turm verschafft sich Zugang in Leticias Anwesen, wo er von Orphen überrascht wird. Der Wall-Zirkel könnte ihn geschickt haben, um die Schüler des Childman-Zirkels zu beseitigen.

Claiomh wird von einem mysteriösen Attentäter angegriffen. Ticia verfolgt ihn daraufhin und tappt in seine Falle. Steht dieser Attentäter in irgendeiner Verbindung zum Wall-Zirkel?

Orphen, Majic und Claiomh ziehen zum Turm, um sich mit dem Wall-Zirkel einen Kampf zu liefern. Jedoch werden sie bereits von Highdurant, Swaine und Winby erwartet. Ein hitziger Kampf entbrennt.

Orphen, Majic und Claiomh setzen ihre Reise nach Kimluck fort. Mitten im Wald stolpern sie über ein bizarres Theater, das nicht auf ihrer Landkarte verzeichnet ist.

Orphen und seine Gefährten treffen im Inneren des Theaters auf Mädchen, die sie vor einer Marionette retten. Ohne einen Fluchtweg in Sicht entschließen sie sich tiefer in das Theater hineinzugehen. Dort erwartet sie eine Überraschung.

Orphen und Mädchen machen sich auf nach Kimluck. Auf der Hinfahrt erfährt Orphen noch mehr über die Todeslehrer.

Orphen findet einen neuen Verbündeten, der ihm helfen will, ins Zentrum von Kimluck zu gelangen.

Laniote hilft Orphen und seinen Kameraden dabei, ins Heiligtum zu gelangen. Im Untergrund werden unsere Helden von einer Flutwelle überrascht, die sie voneinander trennt.

Orphen hat Name Only getötet. Nun plagen ihn Gewissensbisse, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Majic findet ihn und versucht, sein Gewissen zu erleichtern.

Orphen, Majic und Claiomh gelingt es, aus dem Untergrund herauszukommen. Sie finden sich im Kerker des Heiligtums wieder, wo sie auf Salua treffen.

In der Kammer der Poeten kommt es zum Kampf gegen Quo. Orphen, der leider nicht mehr zaubern kann, ist dem Todeslehrer hilflos ausgeliefert.

Azalie gibt Claiomh einen Gegenstand, der sie aus dem Heiligtum befördert, um Majic und Salua in Sicherheit zu bringen. In der Zwischenzeit setzt Azalie ihren Kampf gegen Quo fort.

Orphen und Azalie unterhalten sich über die Vergangenheit. In der Zwischenzeit begeben sich Quo und Ramonirok zu ihnen.

Der finale Kampf zwischen Orphen und Quo beginnt. Wer wird als Sieger hervorgehen?