Un jour, une expérience tourne mal et une jeune femme nommée Azalie est transformée en dragon. Cinq ans plus tard, le dénommé Orphen la cherche aux quatre coins du continent…

Avant d'être Orphen, le sorcier noir avait un autre nom : Kyriancelo. Un nom qui le ramène aux origines de sa sorcellerie, sa formation à la Tour du Croc…

Orphen rejoint la troupe de Childman, qui se lance à la poursuite d'Azalie. Mais là où ce dernier souhaite terrasser le monstre, Orphen souhaite prendre les autres sorciers de vitesse et s'enfuir avec elle…

Cinq ans plus tôt, Azalie et Krylancelo étudiant à la Tour du Croc, une haute institution pour sorciers noirs, mais avant d'être des sorciers, Orphen et ses amis restaient de jeunes enfants…

Orphen, Majic et Cleo pénètrent dans la forêt de Fenrir et se disputent peu après pour des histoires de nourriture rationnée. Majic décide donc d'aller chercher seul de quoi se ravitailler, un comportement à risque qui va bien entendu leur attirer des ennuis.

Victime d'un choc psychique, Orphen s'effondre. Pendant ce temps, Salua semble manigancer dans l'ombre et Cleo se dépêche de prévenir les garde-forêts de l'agression dont elle et ses compagnons ont été victimes.

Alors qu'Orphen décide de libérer la prêtresse de la forêt, l'ancien dragon enrage après ses fidèles qui ont voulu violer le tabou du Cœur ancestral. Un combat titanesque va s'ensuivre…

Un mystérieux assassin sévit à Taflem. Alors que la Tour dépêche un sorcier d'élite pour enquête en dehors de la ville, Orphen et ses camarades devront faire face à un assaut des plus imprévus.

L'assassin vient à la rencontre d'Orphen à Taflem et le provoque à propos de son passé. Ses motivations restent imprécises, mais Orphen est maintenant sûr de savoir qui commandite ses actes.

Claiomh est enlevée par l'assassin, et Orphen affronte une fois pour toutes l'assassin qui se fait appeler Krylancelo afin de la sauver.

Claiomh tente de préparer de la nourriture pour soigner Orphen, mais cela risque de faire plus de mal que de bien. Orphen et Leticia emmènent Majic à la Tour des Crocs pour qu'il puisse s'inscrire.

Tish suit l'un des assassins pour qu'Orphen n'ait pas à s'en occuper et finit par être blessée. Orphen prévoit de se venger, mais il reçoit l'aide d'une source improbable.

Orphen, Claiomh et Majic se rendent à la Tour des Crocs pour régler une fois pour toutes les problèmes de la Classe Uoar !