부탁을 받는 족족 거절하지 못 하는, 사람이 너무 좋다 못해 바보 같은 소년 이루마. 이루마는 어느 날 갑자기 마족들이 사는 마계로 끌려가고, 마족 설리번의 저택에 도착했을 때 믿기 어려운 부탁을 듣는데… 그것은 바로 설리번의 손자가 되는 것! 그렇게 설리번의 손자가 된 이루마는 그가 이사장으로 있는 마족 학교 바비루스에 입학, 인간이라는 정체를 숨긴 두근두근 스쿨 라이프를 시작한다!

마족학교 바비루스에 다니게 된 이루마는 인간이란 사실을 들키지 않게 되도록 눈에 띄지 않는 생활을 보내려고 노력한다. 하지만 입학식과 아스모데우스와의 일로 이미 모두에게 주목을 받게 된 상태. 한편 1학년들은 악마의 순위를 정하기 위한 행사 '사역마 소환 의식'에 참여하게 됐다. 담당은 바비루스에서도 엄격한 교사 나베리우스 카르에고. 이루마가 과연 어떤 사역마를 소환하게 될 것인가!

이루마와 아스모데우스가 교과서를 받으러 갔다 우연히 만나게 된 괴짜 여자 마족 발락 클라라. 희귀 동물 취급을 받는 클라라는 뭐든지 꺼낼 수 있는 능력으로 다른 학생에게 이용당하고 있었는데…? / 아스모데우스, 클라라와 완전히 허물없는 사이가 된 이루마. 함께 등교하는 것부터 시작해 마족들의 문화에 당황하면서도 즐거운 학생 생활을 보내고 있었다. 그러던 중 식당에서 다른 학생이 장난을 치는데…!?

이루마는 아스모데우스, 클라라와 같은 문제아 클래스로 정해진다. 이름 그대로 문제아들로만 채워진 반에서 이루마는 차기 마왕을 꿈꾸는 거구의 마족 사브나크에게 갑자기 라이벌로 지목당한다. 곧바로 시작된 수업은 '비행 레이스'. 레이스의 무대가 되는 골짜기에는 '지저귀는 골짜기'와 '황금가위 골짜기'이라고 하는 다른 난이도의 코스가 있는 것 같다. 위험한 괴조도 있고.

마족 레벨을 정하기 위한 시련 ‘비행 레이스’. 날지 못하는 이루마는 괴조 병아리의 등에 실려 어디론가 끌려가 버린다. 한편 혼자 위험한 황금가위 골짜기 코스로 향한 사브나크는 흉폭한 골짜기의 주인과 사투를 펼치게 된다. ‘마왕이 될 때까지는 죽을 수 없다’고 맹세한 사브나크가 ‘마왕을 목표로 하는 이유’는? 이루마와 사브나크, 과연 두 사람은 무사히 계곡에서 살아 돌아올 수 있을까!?

마력을 모을 수 있는 ‘악식의 반지’를 손에 넣은 이루마. 항상 인간이라는 것을 들키고 싶지 않지만, 반지의 힘을 모르는 바람에 수업에서 또 다시 학생들의 주목을 끄는 사건을 일으키게 된다. 그런 이루마를 보고 인간이 아닌가 의심하는 마족이 있었다. 그 마족은 학생들의 존경을 받는 학생회장 아자젤 아멜리! 아멜리가 이루마를 의심하는 건 뜻밖의 비밀이 있어서였는데...?

이루마는 이루마를 인간이라고 의심하는 아멜리와 복도에서 부딪친다. 아멜리와 부딪친 순간 그녀가 인간계 순정만화 '두근두근 첫사랑'을 가지고 있다는 것을 알게 되는 이루마.

아멜리가 자꾸 이루마를 불러내는 것이 마음에 들지 않는 클라라. 이루마의 관심을 자신에게 돌리기 위해 서큐버스족인 라임 선생님의 유혹수업을 듣기로 한다.

아멜리의 말을 계기로 랭크 승급을 목표로 하기로 한 이루마. 1주일 후에 개최되는 진급 시험 '처형옥포'를 치르기로 한다. 처형옥포는 이루마도 잘 아는 인간계의 피구와 비슷한 종목. 다른 문제아 클래스의 학생들과 힘의 차이를 느낀 이루마는 특별 훈련을 하기로 결심한다.

랭크 승급 시험 '처형옥포' 당일. 마음을 단단히 먹고 시합에 임하는 이루마지만, 팀 나누기로 아스모데우스와 서로 다른 팀이 되어 버린다. 이루마를 이길 수 있도록 작전을 짜는 아스모데우스.

순진하고 겁없는 신임 교사 바루스 로빈이 바비루스를 찾아왔다! 그의 첫 수업은 사역마와 교류하는것. 사역마로 카르에고를 소환한 이루마는 수업 내용에 새파랗게 질리는데…? / 랭크 상승 이후 다음 목표를 찾는 이루마. 바비루스에는 공통의 취미를 가지는 사람끼리 교류하는 단체 활동, 바트라 라는 것이 존재한다. 바트라에 흥미를 가진 이루마의 곁에 수수께끼의 발소리가…?

신입생을 놓고 상급생이 바트라에 권유하는 1학년 쟁탈전이 시작됐다. 우수한 신입생을 얻기위해 우격다짐으로 덤벼드는 상급생들. 그러던 중 이루마의 반지가 갑자기 폭주하기 시작하면서 어느 상급생과 격돌하게 되는데?

마도구 연구 바트라의 방 앞에서 상급생 아미 키리요를 다시 만난 이루마. 마도구 연구 바트라 방에는 불가사의한 기구와 장치 등 수상쩍은 물건들이 가득했다. / 바비루스에서 바트라 신입들의 소개 목적으로 '바트라 파티'가 열린다. 이루마의 화려한 모습을 기대하는 설리번은 파티 전 마계의 유력자가 모이는 '13관의 모임'에 출석하는데…?

설리번은 인간계에 무단 출국했단 혐의로 마계청에 구속되고 말았다! 이루마를 위해서 바트라 파티는 어떻게든 가고싶지만… 한편 그런 사정을 모르는 이루마는 마도구 연구 바트라의 발표회를 진행하고 있었다.

바트라 파티를 준비하는 이루마와 친구들. 불꽃놀이 준비가 완성에 가까워지는 가운데 이루마는 자리를 비운 키리요를 찾아 나선다.

키리요의 '야망'은 마력이 약하거나 강한 것에 상관없는, 상하 관계가 없는 세계. 그에 공감한 이루마는 바트라 파티에서 특상을 노리자고 선언한다.

바비루스 전체가 갑자기 보이지 않는 벽으로 둘러싸여 버렸다. 게다가 외부와 연락도 되지 않고, 교내 곳곳에 보이지 않는 벽이 출현한다.

키리요의 바비루스 폭파 계획은 시시각각 진행되고 있었다. 겨우 숨겨진 방에 도달한 이루마. 마도구 연구 바트라의 불꽃놀이 폭죽으로 바비루스를 폭파하려는 키리요. 이루마는 바비루스의 위기를 막을 수 있을까?!

이루마가 깨어나자 벌써 일련의 소란은 진정되어 있었다. 이루마는 설리번에게 키리요가 체포된 것을 통보받는다. 거대한 불꽃이 상공에 치솟은 후 불꽃이 쏟아지는 지상에서 일어난 일은? / 바비루스의 위기도 해결되고 드디어 바트라 파티 본 축제가 시작된다! 우수 사단에 주어지는 ‘특상’을 목표로 발표회에 주력하는 학생들. 견학 온 학생들, 가족도 가세해 축제는 한층 떠들썩해지는데!

우수 바트라 표창이 개최되는 바트라 파티 후야제. 이루마의 마도구 연구 바트라도 '특상'을 노린다! 그것은 이루마가 키리요와 한 약속이기도 했다. 과연 특상의 향방은...?!

마계에서 인기 폭발 중인 마계돌 크롬. 마크베리 돔에서 아침&낮&밤 일일 콘서트를 개최한다! 마계돌은 마족들이 악주기를 해소하게 도와주는 중요한 직업. 그 중에서도 크롬은 최근 떠오르는 유망주로, 티켓이 판매 개시 매진될 정도로 인기다.

크롬의 정체는 문제아 클래스의 학생 크로켈 케로리였다! 케로리는 이루마와 이야기를 하던 중 이루마에게 질투하며 흥분하다 못해 쓰러지고 만다! 도저히 콘서트를 할 수 없는 케로리.

마계 생활에 완전히 익숙해진 이루마. 평소처럼 반 친구들과 즐겁게 지내던 중 문득 '이대로 마계에서 지내도 되는 걸까?'란 생각을 떠올린다. 혼자 고민하는 이루마의 모습을 본 아스모데우스와 클라라는 이루마의 기운을 북돋아 주려고 직접 요리를 만들기로 한다!

생각지 못 하게 마계로 끌려온 소년 이루마. 그는 인간인 것을 비밀로 하면서 마족학교 바비루스에 다닌다. 마력이 없는 인간이기 때문에 마술 수업은 마력을 보관할 수 있는 마도구, 악식 반지를 이용해 극복하고 있었다. 그러던 어느 날 갑자기 그 반지가 말을 하기 시작했다! 이루마는 ‘아리 씨’라는 자칭하는 반지의 화신과 만나 마술 수업을 받게 되는데...!

키리요 선배의 부재로 활동 중지가 돼버린 ‘마도구 연구 바트라’. 아멜리 학생회장이 활동을 재개하는 조건으로 내건 것은 다른 바트라에서 연수할 것! 아스모데우스는 ‘마술 개발 바트라’, 클라라는 ‘게임 바트라’, 그리고 이루마는 ‘학생회’에서 연수를 받게 된다. 숨 가쁜 학생회 활동과 엄격한 단련에 고생하는 이루마. 그러던 중 아멜리의 마수가 살며시 다가오고 있었는데…

누군가의 소행으로 성격을 바꾸어 버린 학생회장 아멜리! 평소에 비해 온화한 아멜리에게 학생회 멤버들은 동요를 숨길 수 없다. 그런 가운데 자칭 학생회의 라이벌인 풍기 바트라 단장인 로노베 로미엘이 회장 자리를 노리고 뛰어들었다! 로미엘은 기회라는 듯 아멜리에게 현학생회의 해산 선거를 신청한다! 아멜리를 덮친 범인은 누구인가? 그리고 결투의 행방은...!?

로미엘이 학생회장 자리를 빼앗기 위해 선언한 해산 선거의 투표일이 다가오고 있다! 그러나 아멜리는 누군가가 건 마술 때문에 평소대로 행동하지 못 하자 모두의 기대에 부응하지 못 하는 것 같아 기가 죽는다. 그런 아멜리에게 이루마는 예전에 아멜리로부터 들은 말을 돌려주고 용기를 북돋운다. 학생들의 이목이 로미엘에게 쏠리는 가운데 아멜리는 어떤 연설을 할 것인가? 그리고 그녀가 마음속에서 발견한 마음은...?

학생회에서 연수를 무사히 끝내고 오랜만에 귀가한 이루마. 이루마가 돌아온 것이 기뻐 견딜 수 없는 설리번은 축하 파티를 개최한다! 아스모데우스와 클라라도 파티에 초대받고 함께 즐거운 시간을 보내고. 댄스 대결에서 꼴찌를 하게 된 설리번은 이루마에게 멋진 모습을 보이기 위해 ‘암흑 대행진’을 제안하는데…

악식의 반지의 화신 아리 씨에 의해 ‘악주기’가 되어버린 이루마. 평상시라면 생각할 수 없는 강력한 모습에 반 친구들은 당황하면서도 감탄한다. 그러던 중 문제아반 교실이 열악한 환경이란 것을 인식한 이루마는 담임 카르에고에게 한 가지 제안을 하는데... 그것은 마족학교 바비루스에서 최고의 가치를 지닌 왕의 교실, 로열 원으로 이동시켜 달라는 것이었다! 갑작스런 황당한 제안에 대해 카르에고는 한 가지 조건을 내건다.

왕의 교실(로열 원)으로 이동하는 조건으로 ‘학교 교직원 전원’의 허가서를 3일 내에 모아야 하는 문제아 반 학생들. ‘악주기’인 이루마는 허가서에 쉽게 도장을 찍어주지 않는 교사들에게 문제아 반 학생들의 능력을 발휘하는 작전을 세운다. 그 작전의 첫 번째 타자는 강적 카르에고에게 능력을 펼칠 안드로 M 재즈! 과연 문제아 반 학생들은 작전을 성공시킬 수 있을까?

모두 힘을 합쳐 드디어 교직원들의 허가서를 전부 모은 문제아 반. ‘자신 이외의 교직원 허가서를 모두 모아오면 도장을 찍어 주겠다’던 담임 카르에고를 찾아간다. 하지만 카르에고는 도장을 찍어주려 하지 않는다. 계획의 허점을 깨닫고 모두 끝났다고 생각한 문제아 반. 하지만 로열 원으로 교실 이동을 포기하려던 바로 그때, 교무실 문을 두드리는 소리가 들린다. 문을 두드린 건 누구...?

이제 곧 마족학교의 장기 방학 ‘종말일’이 다가온다! 문제아 반 학생들은 들뜨지만 종말일 전 ‘종말 테스트’가 일제히 치러지는데... 종말일을 보충수업으로 끝내지 않기 위해서는 낙제점은 반드시 피해야 한다. 하지만 인간인 이루마는 마계 지식이 전혀 없는 것이나 다름없다. 이루마는 어떻게든 시험 성적을 올리기 위해 아스모데우스와 클라라의 도움을 받으며 여러 가지 공부를 시작하는데!

생물만 보면 학생이든 상관하지 않고 만지는 버릇이 나오는 공상 생물학 담당교사 시치로. 겉모습이 무섭게 생겨 학생들에게 두려움을 주는 존재다. 그런데 시치로가 수업 중 이루마의 등에 마족의 날개가 없다는 것을 깨닫는다! 마계에서 인간이란 사실을 들키면 무슨 꼴을 당할지 모른다. 하지만 그런 위기에도 불구하고 이루마는 시치로에게 생각지도 못한 말을 해버리고 마는데...!

드디어 종말 테스트가 결과가 나온다! 과연 이루마와 문제아 반 학생들은 낙제를 피하고 보충수업을 면할 수 있을까? / 이루마와 독서회 준비를 하는 아멜리. 그때 갑자기 클라라가 난입한다! 클라라는 아멜리를 끌고 가 엘리자베타와 케로리와 함께 갑작스런 여자들 모임을 시작한다. 세상 돌아가는 이야기, 금단의 사랑 이야기 등 분위기가 고조되면서 다들 점점 이상한 상태가 되는데...?

설리번의 명령을 받고 문제아 반 학생들의 가정 방문을 하게 된 카르에고. 빨리 끝내버리고 싶은 마음이 굴뚝같지만 아스모데우스 저택이나 클라라의 집을 시작으로 개성 넘치는 문제아 반 가족들 때문에 도저히 쉽게 끝낼 수가 없다. 그렇게 마지막에 도착한 설리번의 저택에서 누군가를 이상하리만치 경계하는 카르에고. 아무래도 그 상대와 학생 때부터 인연이 있었던 듯한데...!

기다리고 기다리던 종말일이 시작되고 마계 최고의 놀이공원 월터파크로 놀러가는 문제아 반 학생들. 호위로 따라가는 카르에고, 시치로, 오페라와 이루마의 데이트라고 착각한 아멜리까지 합류해 일행은 시끌벅적. 이들은 세 팀으로 나뉘어 어느 팀이 가장 재밌게 놀이공원을 즐겼는지 대결하기로 하는데!

신나는 것이 가득한 월터파크! 어느 팀이 가장 놀이공원을 즐겼는가를 겨루기 위해 온 힘을 다해 노는 일행들. 귀여운 의상으로 갈아입고 신바람이 난 클라라&오페라팀이나 사적인 대결을 하는 재즈&카르에고팀. 이들은 각자의 행선지에서 월터 스태프와 만나 즐거운 시간을 보낸다. 이루마&발람 팀도 로노베가 합류해 분위기가 고조되지만, 이루마는 들뜬 나머지 혼자 길을 잃고 수상한 골목길에 들어가게 된다!

이루마 일행들이 만난 월터 스태프는 놀이공원의 파괴를 노리는 집단 ‘여섯 손가락단’이었다! 여섯 손가락단에 의해 월터파크의 각 구역에서 3마리의 거대 마수가 출현. 놀이공원은 단숨에 공포와 혼란의 소용돌이로 빠져든다. 재즈&카르에고 팀은 ‘바비루스 교사의 수칙’에 따라 현장 훈련으로 청우(마운틴 불)와 싸우게 되는데?! 한편 지하 감옥에서는 키리요에 의한 탈옥 계획이 순조롭게 진행되고 있었다…

월터파크에 거대마수 3마리 출현. 즐거웠던 유원지의 참상을 본 이루마는 친구들과 함께 상황을 해결하기 위해 나선다! 황서(팬서 래트)가 출현한 지역에서는 오페라, 아멜리가 전투를 개시. 한편 청우(마운틴 불)를 상대로 재즈들은 고전을 면치 못하고 있었다. 리드, 카임을 비롯해 전투에 적합하지 않은 가계 능력을 가진 자들뿐이지만 재즈가 생각해낸 작전으로 기사회생의 일격을 노린다!

도망치지 못하고 있던 아이들을 구출해 안전한 장소로 피난하려는 이루마&시치로 팀. 하지만 아스모데우스와 사브나크가 멋대로 적룡(카마인 드래곤)과 전투를 시작해 버린다! 둘이 경쟁심에 소환마를 불러내면서 전투는 한층 더 과격해지는데. 그 와중에 거대한 붉은 용을 눈앞에 둔 아스모데우스에게 최대의 위기가 덮쳐온다. 아스모데우스와 사브나크, 2명과 적룡의 싸움은 어떻게 될 것인가...!?

거대 마수 셋이 합쳐져 강력한 '합성 마수'가 탄생한다. 대량의 마력을 모으기 시작한 합성 마수의 공격 궤도를 바꾸기 위해 로미엘은 가계 능력 ‘카리스마’를 발동시킨다. 그리고 합성 마수의 강력한 일격이 쏟아지려 할 때 아리 씨와 함께 그 눈앞으로 튀어나가는 이루마! 이루마의 무리한 도전에 긴장감이 높아지고. 과연 어떻게 마무리가 될 것인가! 그리고 우라보라스 감옥 탈옥에 성공한 키리요. 그 길잡이를 하던 마족의 정체도 밝혀지는데…

월터파크를 구한 영웅으로 세간의 주목을 받는 이루마. 매일 몰려드는 취재진 때문에 집에 돌아갈 수 없게 된다. 그래서 아스모데우스와 함께 클라라의 집에 가게 된다. 클라라의 집은 신기한 생물과 식물이 자라는 와글와글 숲에 있다. 언제나처럼 발락 가의 대환영을 받은 후 다 같이 숲으로 식재료를 찾으러 간다. 마미에 의하면 와글와글 숲에는 ‘궁극의 식재료’라는 것이 존재한다는데…?

가이드 북과 동경하던 만화 ‘두근두근 첫사랑’을 참고해 세심하게 데이트 계획을 세우는 아멜리. 드디어 이루마와 염원하던 데이트를 하게 된 것이다! 수족관과 수영장이 함께 있는 휴양 시설 ‘아쿠아 케이스’에서 만나 수영복으로 갈아입고 드디어 데이트 개시! 직접 세운 극비 데이트 플랜을 바탕으로 어떻게든 ‘두근두근 첫사랑’ 같은 두근두근 전개로 진행하고 싶은 아멜리였지만 하는 일마다 전부 예상과 다르게 흘러가는데…!?

종말일도 막바지. 숙제를 무사히 끝마친 이루마는 설리번의 권유로 마계의 번화가 ‘매지컬 스트리트’에 오페라와 3명이서 쇼핑하러 가기로 한다. 새 학기에 사용할 교과서와 마도구 등을 즐겁게 돌아보는 이루마와 일행들. 거기서 마을 마족들의 대화를 들은 이루마는 무심코 마왕 유력 후보이면서 바비루스의 이사장을 계속하는 설리반에게 마왕에 대해 묻는다. 마계에 있어서의 절대적인 존재 ‘마왕’이란….

종말일이 끝나고 새로 시작된 학기. 문제아반 학생들은 월터파크를 구한 것이 알려져 관심을 모은다. 하지만 로열원을 차지한 대가로 2학년 올라가기 전까지 랭크 다레스를 달성하라는 지시가 떨어지는데... 이를 달성하지 못 하면 로열원에서 쫓겨나게 된다고 한다!

랭크 다레스를 달성하기 위해 새로운 담당 교사 밑에서 특훈을 받는 문제아 반 학생들. 하지만 이루마는 담당 교사의 뒤치다꺼리만 할 뿐 제대로 된 훈련을 하지 않고 있다. 그러던 중 설리번에게 지적을 받은 담당 교사 바치코는 자신의 진면목을 드러내는데…

여전히 담당 교사들 밑에서 고생하는 문제아반 학생들. 하지만 점차 자신만의 방식으로 교사들의 인정을 받기 시작한다. 이루마도 특훈의 첫 단계로 자신의 활을 만들고자 하지만 계속 실패하게 된다. 고민에 빠진 그의 앞에 나타난 아리 씨는 진정으로 이루마가 원하는 활이 무엇인지 물어본다.

드디어 특훈을 마친 문제아반 학생들은 수확제에 참가한다. 엄청난 능력자들이 대거 등장하는 학교 중요 이벤트! 새롭게 등장한 오로바스와 진흙탕 형제, 이들의 숨겨진 실력은 어떠할 것인가. 그리고 새로운 상황에서 문제아반 학생들은 활약할 수 있을 것인가!

수확제가 시작되고 각자의 분야에서 두각을 나타내기 시작한 문제아반 학생들. 아스모데우스와 사브나크 일행은 진흙탕 형제에게 도전을 받고, 재즈와 슈나이더는 그들의 계책으로 포인트를 모은다. 드디어 밝혀지는 재즈, 슈나이더 일행의 특훈의 정체는 무엇일까?

제4지역으로 들어간 이루마와 리드. 둘을 노리는 다른 학생들도 있지만 이루마는 과거의 경험을 살려 서바이벌에 적응한다. 그때, 갑자기 엘리자베타와 클라라가 나타난다. 클라라는 이루마를 잡아가고, 엘리자베타는 리드는 유혹하면서 색다른 이벤트가 벌어진다.

클라라의 인형 옷 속으로 끌려들어간 이루마. 그곳은 클라라의 장난감 상자로 이루마는 그곳에서 어린아이가 돼 즐겁게 노는데… 수확제 첫날 밤, 위험에 빠진 학생들이 속출하며 교사들은 각자의 방식으로 학생들을 구해준다.

가계 능력을 살려 안전한 성을 지은 피케로와 가프 팀. 사교성이 좋은 가프는 그 성으로 학생들을 구조해 오고 문제아 반을 맡아 가르쳤던 교사들이 모여 학생들을 평가하며 모임을 가지는데…

아스모와 사브나크에게 시비를 거는 이치로, 니로 형제. 이들은 아스모 팀의 스승을 푸르푸르 중사로 착각하고 그를 되찾기 위해 도발한다. 이들의 맹공에 밀리는 아스모 팀. 이를 타개하기 위해 아스모데우스는 위험한 선택을 한다.

수확제 첫날을 제로 포인트로 넘긴 이루마와 리드 팀. 이를 극복하기 위해 큰 포인트가 걸려 있는 ‘레전드 리프’라는 환상의 마수(?)를 노리기로 한다. 정보를 얻기 위해 분주히 돌아다니던 이루마 팀은 우연히 카임과 만나게 된다.

이루마와 리드는 ‘레전드 리프’를 찾기 위한 힌트 노래를 손에 넣고 찾아 나선다. 이루마는 노래 가사를 따라가다 어떤 동굴 안에 들어가게 되고, 그 안에서 나풀라와 대치하고 있는 마신 토토를 만난다. 마신 토토는 레전드 리프의 씨앗을 대가로 새로운 이야기를 원하는데…

시작의 씨앗을 손에 넣고 동굴을 벗어나기 시작한 이루마와 나풀라. 하지만 이루마는 오로바스의 마술에 걸려 최악의 악몽을 환상으로 보게 된다. 이루마는 끝없는 악몽 속에서 바치코의 가르침을 떠올리고 염원을 담은 화살을 쏜다.

나풀라의 도움을 받아 동굴에서 빠져나온 이루마. 한편 리드도 결말의 화분을 손에 넣은 상태였다. 하지만 둘이 시작의 씨앗과 결말의 화분을 손에 넣었다는 사실일 모두에게 밝혀지고, 둘은 모두에게 노려지기 시작하는데…

엘리자베타의 계략에 빠져 결말의 화분을 뺏긴 리드. 하지만 환상이었을지 모른다는 의문을 갖고 엘리자베타를 찾기 시작한다. 한편 엘리자베타는 클라라, 케로리도 함께 목욕을 한다. 그곳에서 케로리는 협력 제안과 함께 야심찬 계획을 말한다.

성을 두고 싸우는 가프&피케로 팀과 케로리&카임 팀. 한편 오초의 달콤한 말에 속아 넘어간 오로바스는 문제아반에 적의를 갖고 클라라를 공격한다. 악몽을 꾸는 클라라를 구하기 위해 이루마와 문제아 반이 친구들이 움직인다.

아스모가 이루마를 지키고 실격한 후 나타난 슈나이더. 슈나이더는 교사로 변장해 오로바스가 가져온 화분을 가로챈 상태였다. 확실한 승리를 위해 이루마&리드에게 화분을 넘기는 슈나이더. 수확제가 끝나가는 가운데 모두 포인트가 슬슬 정리되기 시작하는데…

드디어 화분과 씨앗을 모두 손에 넣은 이루마와 리드. 레전드 리프를 피워보려고 하지만 방법을 몰라 헤매고 만다. 고생 끝에 결국 꽃을 피우고 수확제는 마무리된다. 그리고 긴장되는 포인트 집계의 순간. 과연 누가 최종 우승자가 될 것인가.

수확제가 끝나고 레전드 리프는 벚꽃을 남기고 떠난다. 그리고 드디어 시작되는 표창식. 최종 우승자인 이루마와 리드는 젊은 왕이 되고, 문제아반 학생들은 랭크가 승급되어 기뻐한다. 그리고 이제 그들의 집으로 발걸음을 옮긴다.

수확제가 끝나고 학생들은 모두 집으로 돌아가지만 교사들은 뒤풀이 시간을 가진다. 즐거운 게임과 수다시간이 끝난 뒤 지난 학기를 돌아보며 학생들을 회상하는 교사들. 그들의 생각과 사생활, 그리고 마음가짐이 밝혀진다.

리드네 놀러간 이루마. 함께 게임을 하며 즐거운 시간을 보내던 중 리드의 누나 샤키가 난입한다. 아멜리와 쿠키를 만들기로 한 이루마. 오페라의 도움을 받아 이루마네 집으로 모였지만 두 사람은 요리에 대한 상식이 전혀 없다.

유력 마족들이 갑자기 사라지는 상황에 설리번은 바치코에게 계속 이루마의 교육을 부탁한다. 한편 이루마는 아스모의 초대를 받아 집에 방문하다, 아스모의 엄마이자 13관 중 한 명인 아스모데우스 아무릴리스를 만나게 된다.