Suzuki Iruma é muito gentil e não sabe dizer não. Um dia, ele é levado para o submundo onde os demônios vivem, e vira o neto de um demônio.

Iruma começa sua incrível vida na escola de demônios, mas ainda assim precisa esconder que é humano!

Iruma e Asmodeus encontram uma menina muito estranha, chamada Valac Clara. Por ela ser estranha, alguns alunos gostam de tirar vantagem dela.

Iruma, Asmodeus e Clara acabam na sala dos desajustados. Como o nome sugere, é uma sala cheia de desajustados e Sabnock Sabro, que deseja virar o próximo demônio rei, declara que Iruma é seu rival.

A sala de desajustados está no meio de uma corrida voadora para determinar o ranque de cada um. Como Iruma é humano, não sabe voar, então está nas costas de um gigante pássaro bebê demônio.

Iruma consegue o anel glutão, o anel que se alimenta do poder mágico dos outros. Iruma está fazendo de tudo para não chamar atenção na escola, mas incidentes continuam ocorrendo.

Iruma trombou com Ameri no corredor, e ela está convencida de que Iruma é um humano. Como teste, Ameri tem um mangá do mundo humano que quer que Iruma leia para ela.

Clara não está feliz que Ameri fica chamando Iruma, e para tentar recuperar a atenção de Iruma, ela começa a fazer umas aulas bem estranhas.

Depois de fazer sua promessa com Ameri, Iruma vai tentar subir de ranque, Iruma descobre que há um exame de promoção em uma semana onde usarão o canhão de execução para decidir quem subirá.

O dia da promoção de ranque chegou, Iruma está pronto, mas acaba no time adversário de Asmodeus.

Um novo professor chamado Balse Robin, que é bem inocente e não tem medo de nada, chega!

A operação de recrutamento dos batalhadores, a caça aos novatos, começou.

Iruma encontra seu veterano, Amy Kiriwo, na frente dos batalhadores de novo. A sala dos batalhadores de aparatos mágicos é cheia de coisas estranhas.

Sullivan foi preso pelo controle de fronteiras demoníaco por suspeita de entrar no mundo humano sem autorização, mas mesmo assim espera chegar a tempo de ver a festa de batalhadores de seu precioso Iruma-kun.

Iruma e os outros continuam a se preparar para a festa de batalhadores. O lançador dos fogos de artifício está quase completo, então Iruma vai procurar Kiriwo.

Kiriwo está por trás de um plano maligno para destruir a escola, o lançador de fogos de artifício era só um modo de distrair a todos.

Repentinamente, Babyls fica cercada por paredes invisíveis! Além disso, eles não conseguem contato ao lado de fora e existem paredes invisíveis que apareceram por toda a escola. No meio do caos, Kalego e os outros professores falam para os alunos irem à praça central. Como Kiriwo está desaparecido, Iruma decide procurá-lo com a ajuda de Asmodeus e Clara. Poderá Iruma encontrar Kiriwo?

O plano de Kiriwo para destruir Babyls continua a avançar. Iruma de alguma forma chegou ao quarto escondido. Kiriwo parece completamente diferente do que Iruma conhece, e Kiriwo proclama que ele vai usar os fogos de artifício que o que o batalhão de aparatos mágicos criou para explodir Babyls ... Kiriwo então conta a Iruma sobre sua infância. Iruma vê o verdadeiro lado demoníaco de Kiriwo. Será que ele conseguirá salvar Babyls dessa crise?

Parte A: Quando Iruma acordou, a maior parte da confusão já havia terminado. Sullivan diz a Iruma que Kiriwo havia sido preso. O que aconteceu quando os gigantes fogos de artifício explodiram?

Parte B: A provação em Babyls chega ao fim. Finalmente, a festa de batalhadores está prestes a começar! Todos os alunos fazem o seu melhor para obter o Grande Prêmio, e as famílias dos estudantes vêm para desfrutar das festividades!

A cerimônia de premiação da festa de batalhadores começou. Será que Iruma e os outros conseguirão o grande prêmio?

Uma das mais populares estrelas do submundo, Kuromu, fará um show no domo Makubari.

Kuromu na verdade é uma colega de Iruma! Quanto mais ela conversa com Iruma, com mais inveja fica de sua popularidade.

Iruma finalmente estava começando a se acostumar com a vida no submundo, mas começa a se perguntar se deve mesmo ficar.

Iruma e companhia voltam à rotina na escola. No entanto, após realizar magia com o anel glutão, o anel começa a falar! Agora, Iruma tem que desvendar os mistérios desse anel.

Ameri ainda está chocada com Iruma. Isso faz com que ela decida tomar uma decisão arriscada: colocá-lo no Conselho Estudantil. Mas será que ele vai aguentar essa rotina puxada?

A presidente do Conselho Estudantil passou por uma mudança e se tornou... amável e fofa? Iruma e companhia precisam fazer o possível para que ela volte ao normal e, para isso, precisam descobrir o culpado! Enquanto isso, um rival tenta destituí-la!

Ronove declarou guerra ao Conselho Estudantil para roubar o assento da presidente e a data da eleição se aproxima! No entanto, Ameri foi enfeitiçada e é incapaz de agir normalmente, com medo de não conseguir atender as expectativas...

Iruma finalmente volta para casa e é festa todo dia! Mas ao fim da semana, seu avô diz que as festas têm que terminar. No entanto, ele dá a Iruma a chance de convidar seus amigos para curtirem junto com ele o último dia. Mas será que isso vai dar certo?

Iruma entra em um ciclo maligno e isso faz com que fique mais ousado. Pequenos problemas na sala de aula fazem com que ele leve toda a turma para exigir uma troca para uma nova sala de aula! Mas há apenas uma outra sala disponível para eles...

Iruma e companhia decidiram... Eles vão se mudar para a Royal One! No entanto, precisam das assinaturas de todos os professores da escola. Para isso, vão usar todos os seus poderes para tentar conquistar os professores.

Iruma e companhia conseguiram as assinaturas de todos os professores e vão exigir a mudança de sala para o Kalego-sensei! No entanto, na hora ele diz que eles não cumpriram as exigências e nega o pedido! Conseguirá a classe anormal mudar de sala?

Iruma e companhia conquistaram a Royal One e agora Iruma saiu do ciclo maligno. No entanto, chegando perto do fim do semestre, chega a hora de uma prova com todas as disciplinas. Iruma não tem o menor talento para os estudos e, se for mal na prova, vai cair de ranque!

Iruma vai à aula do Professor Balam, que é fascinado por animais fantasiosos que não podem existir no mundo dos demônios por não terem asas ou rabo. Nisso, Iruma fica preocupado: se o professor descobrir que é um humano, pode querer até mesmo comê-lo!

Os alunos finalmente fazem a prova final e chegam os resultados! É hora de comemorar? Ou de desistir das férias para ficar de recuperação? Em seguida, Ameri tinha um encontro com Iruma, mas ele cancela e ela é levada para um encontro das meninas.

A sala dos desajustados conseguiu passar na prova final. No entanto, Sullivan deu mais uma tarefa para Kalego. Mesmo a contragosto, ele terá que fazer visitas domiciliares a todos os seus alunos. Mas será que isso vai dar certo?

Iruma vai ao Walter Park com todos os seus amigos. Ameri também aparece, achando que teria um encontro com Iruma. Mas para controlar a garotada toda, Sullivan manda Opera, Kalego e Balam. Nisso eles têm uma ideia de fazer uma competição...

Iruma e companhia seguem se divertindo no Walter Park. No meio da diversão, acabam encontrando a equipe do parque que os ajuda com várias coisas. No entanto, Iruma sai com Ronove e acaba se perdendo! Ele conseguirá reencontrar seus amigos?

O Grupo dos Seis Dedos ataca o Walter Park e misteriosamente aparecem três monstros demoníacos que atacam Iruma e seus amigos. Enquanto isso, um plano de fuga dos prisioneiros no subsolo do parque avança.

Iruma e companhia estão separados, enquanto o Walter Park é atacado. Iruma pede ajuda de seus amigos para salvar um grupo de crianças. Jazz traça um plano para lutar contra o Touro das Montanhas. Enquanto isso, o Rato Pantera ataca o grupo de Ameri.

Asmodeus e Sabnock contrariaram as orientações de Balam e atacaram o Dragão Carmesim. Agora eles precisam dar um jeito de escapar das garras do dragão. Enquanto isso, Balam precisa assumir sua responsabilidade pelos estudantes!

O Dragão Carmesim está prestes a destruir o local onde estão refugiados os visitantes do Walter Park. Tudo parece perdido quando Ronove aparece para salvar o dia e distrair o monstro. No entanto, agora ele está em perigo e Iruma corre para salvá-lo!

Iruma e Alice vão passar a noite na casa dos Valac para evitar os holofotes depois do que aconteceu no Walter Park. Mas quando chegam lá encontram um ambiente um pouco diferente do esperado. Agora, todos vão sair juntos para o "supermercado" em busca de comida!

Iruma combinou de sair com Ameri depois que toda a confusão terminasse. Agora que ele finalmente pode sair da casa da Clara, Ameri prepara tudo para um encontro perfeito. Mas será que vai dar tudo certo?

Iruma aproveita seus últimos dias de férias no Dia Final, enquanto o novo semestre letivo se aproxima. Então ele sai para fazer compras com Sullivan e começa a se questionar qual é o papel do Demônio Rei no mundo inferior.

The students of the Misfit Class have been given a special order. The order was for all of them to reach the Dalet rank before they become second-years, or they would lose the Royal One that they had worked so hard to obtain. The next event where they can raise their rank is the Harvest Festival. In order to help them raise their ranks in such a short amount of time, the school had prepared special tutors for them. The new term had only just begun, but unexpected trials await Iruma and his friends.

Iruma and Lead end up being trained by Robin's relative, Barbatos Bachiko. Bachiko is very skilled and was personally asked by Sullivan to assist Robin with tutoring the kids. They were supposed to have a rather hard training schedule... but all Bachiko asks them to do is random errands. Lead has had enough of that and goes back to Robin. Iruma is left frustrated and alone. He learns that Asmodeus and Clara have been training and decides to take matters into his own hands!

Bachiko finally starts training Iruma, on one condition. Bachiko is known to be one of the best archers in the underworld and she tells Iruma he'll have to make a bow of his own. Iruma transfers some mana into one of the feathers of the guardian of Cutthroat Valley that he finds at the Magical Apparatus Battler and creates a bow. But Bachiko tells him it's not good enough. Bachiko tells him that the most important thing is to visualize the bow that he wants the most, but...

The final battle for the Babyls first-years, the Harvest Festival, finally begins. It is a rank-advancement exam in the form of a survival game that takes place over four days. They must hunt the various magical beasts and plants that exist in the jungle for points, and the one who comes out with the most points wins. The Misfit Class just finished some rigorous training, and they end up back in the groups they ended up training with, butting heads with everyone else. Onward to the jungle filled with dangerous magical beasts!

Asmodeus and Sabro have been using their brute strength to capture their prey so far in the Harvest Festival, when they run into the Dorodoro Brothers, Ichiro and Niro, who are two of the favorites to win the whole competition. The brother issue a challenge, saying that they will hand over all of their points if Asmodeus and Sabro win against them. Meanwhile, Keroli and Camui have taken the lead in their own section by taking command of most of the magical beasts in their area and Jazz and Schneider have been gaining points by using strategy. What exactly was their hellish training with Sergeant Furfur like?

Iruma and Lead are leisurely eating their ingredients while the other members of the Misfit Class are earning points. Iruma was experiencing a survivor's high after having his life put in danger. They decided to enjoy their time eating, putting a priority on surviving the longest in the Harvest Festival. They start talking about memories of a devi-mixer they went to and are just enjoying their time. However, they are suddenly approached by a mysterious kigurumi and...

"Clara's Toy Box": Iruma gets sucked into Clara's kigurumi and then is trapped inside the strange and fantastical world that's inside! Iruma turns into a child inside and out and he ends up having a lot of fun with Clara.

"A Night Filled with Screams": Students start forfeiting left and right due to the harsh conditions in the jungle the first night of the Harvest Festival. Meanwhile, Konatsu, Haruno, Azuki, and Dosanko manage to find a certain location and...

"Can We Make 100 Friends?": The owner of the amazing castle in the middle of the jungle was none other than Picero! Picero and Goemon were fighting in the Harvest Festival and had this castle to come back to. A busybody and a demon who marches to the beat of his own drum... This unlikely pair apparently have known each other for a while...

"The Students I'm Proud Of" Meanwhile, in the tutors' tent, there was a party going on. The tutors were all watching their students' performances during the Harvest Festival... and somewhere down the line, a rivalry was building up between the tutors.

The Dorodoro brothers provoke Asmodeus and Sabnock so much that they lose control and accept their challenge. However, their loss of control appears to be magical in nature...

Day 2 of the Harvest Festival, and the Iruma and Lead team were still at zero points, so they decide to try to get the Legendary Leaf to turn things around. With that in mind, they go visit Camui. Once they find him, they also encounter a horde of magical beasts and a little kingdom that had been established. The two are captured and suddenly brought in front of the queen of the kingdom, which just so happened to be Keroli?! Meanwhile, Ameri was thinking back about her time at the Harvest Festival, as she was watching Iruma's performance from the broadcast tent.

Ameri happens to run into Jazz and Schneider in the tent for all of the students who have forfeited. Apparently, they ran into a plot to get rid of all of the students of the Misfit Class from this competition. Around the same time, Iruma and Lead had begun looking for the Legend Leaf by using the lyrics to the Legend Leaf song as a clue. Iruma goes through the jungle, following what the lyrics said, and finds an entrance to an underground labyrinth. Deep within the labyrinth filled with traps and tricks, he encounters...

Iruma is trying to get back to the surface after exploring the underground labyrinth with Naphura. On their way up, he runs into his parents that shouldn't be in the netherworld. They're actually an illusion created by Orobas's magic. Iruma is overwhelmed by the illusion and falls off a cliff. Down below, Iruma continues to see nightmarish illusions. Will he be able to overcome his fears?!

The third day of the Harvest Festival. The announcement of how many points each has is announced through the jungle. Kalego mentions that a certain student still has zero points and tells them to shape up. After hearing this, Asmodeus and Clara immediately think of Iruma. Meanwhile, down in the underground labyrinth, Iruma figures out a way to get out...

Iruma is safely reunited with Lead. But apparently, Lead had the Vase of Endings he had successfully obtained stolen by Elizabetta. However, it appears as though the one who took the vase was not Elizabetta, but someone else. Lead uses his bloodline ability, Controller, that had been strengthened through Robin's training and tries to track Elizabetta down. What he ended up hearing were the voices of Elizabetta, Clara, and Keroli in a hot spring?!

The battle between Keroli's Magical Beast Kingdom and Picero and Goemon's squad continues. Elizabetta also joins the Magical Beast Kingdom and charms the enemy male students on the frontline. Meanwhile, Iruma and Lead also arrive at the Magical Beast Kingdom. After having Camui interpret what Naphula was saying, they find out that it was Orobas who had been attacking the members of the Misfit Class. Orobas seems determined to win, no matter what. Clara is now in danger, as she wandered off into the jungle by herself.

Asmodeus protects Iruma and Clara from Orobas, but he is disqualified from the competition because he directly attacked Orobas. As they watch Asmodeus walk off, they realize that Orobas has disappeared. Ocho had taken Orobas and fled. If Iruma and his friends don't retrieve the Vase of Endings, they can't make the Legendary Leaf bloom. But they have no idea where to even start. It is then when a certain someone appears before Iruma and his friends!

O Festival da Colheita se aproxima do fim. Mas conseguirão Iruma e Lead fazer nascer a Legend Leaf?

O Festival da Colheita finalmente chegou ao fim e os campeões foram declarados! Agora é a hora de saber quem vai subir de rank e comemorar na festa de encerramento do festival!

The night that the Harvest Festival ended, the instructors of Babyls got together at a pub to celebrate. Kalego usually never goes to these outings, but Balam catches him and forces him to go. Robin is getting ahead of himself as usual and the group even talks about Kalego's days as a newbie instructor. What is the most important thing about being an instructor at Babyls? We also get to see what happened to Ocho after he escaped into the jungle after the Harvest Festival.

Iruma goes over to Lead's house after getting a brand new gaming console. While they're playing games, Lead's older sister Shakky suddenly bursts into Lead's room, and she seems to be in a really bad mood...

Ameri and Iruma end up making homemade cookies together. But apparently, neither one of them has ever cooked something properly in their lives. They are an absolute mess in the kitchen and even Opera seems to have some trouble dealing with them...

Sullivan invited Bachiko to a huge breakfast to thank her for having contributed to the victory of her darling grandson, but also to inform her about a very worrying situation involving Iruma. After that, Iruma and Clara are invited to Asmondeus mansion where Iruma feels tremendous guilt for keeping his secret hidden from his friends. Back at school, the Misfits prepare for the Music Festival, their last chance to get all remaining Gimel's promoted to Dalet.