Від улюбленого швейцарського робота залишаються лише друзки. Спеціальний слідчий Європола Ґезіхт розслідує інше вбивство, пов’язане з тривожними подіями.

Знаходять ще одне тіло з рогами. Ґезіхт звертається до Атома, найдосконалішого із семи роботів, по допомогу з аналізом серії вбивств.

Начальник поліції Тавасі викликає до себе Абуллаха, щоб поговорити про вбивство Тадзакі. Ґезіхт починає підозрювати, що з його даними щось не так.

Професор Отяномідзу приносить додому пошкодженого собаку-робота й намагається полагодити його. Невдовзі його відвідує незнайомець, який стверджує, що пес належить йому.

Доставивши Адольфа Гааса в безпечне сховище, Ґезіхт зосереджується на своєму минулому. Геркулес й Епсилон відчувають, що до них наближається таємнича загроза.

Ґезіхт зустрічається з Абуллахом у Персії, щоб продовжити розслідування, але розпізнає брехню. Зустріч із дитиною-роботом наближає його до правди.

Доктор Тенма намагається за будь-яку ціну повернути Атома. Держслужбовець радить Епсилону рятуватися, оскільки він став наступною ціллю.

Професор Отяномідзу стежить за незвичною поведінкою Атома. Доктор Тенма розбирається зі своїм минулим, а розкриття правди загрожує знищенням усього світу.