Абуллу вызывает начальник полиции Таваши по поводу убийства Тазаки. Гезихт начинает подозревать, что его данные могут быть скомпрометированы.

Профессор Очаномизу приносит домой побитую собаку-робота и пытается ее починить. Вскоре к нему домой приходит таинственный человек, называющий себя хозяином.

Доставив Адольфа Хааса в безопасное убежище, Гезихт заглядывает в его прошлое. Тем временем Геракл и Эпсилон чувствуют приближение таинственной угрозы.

Гезихт встречается с Абуллой в Персии, чтобы продолжить расследование дела, но распознает ложь. Он приближается к истине, когда сталкивается с ребенком-роботом.

Доктор Тенма пытается во что бы то ни стало вернуть Атома. Представитель властей советует расстроенному Эпсилону эвакуироваться, так как он — следующая цель.

Профессор Очаномизу внимательно следит за нестабильным поведением Атома. Доктор Тенма сталкивается со своим прошлым. Правда выходит наружу и грозит разрушить мир.