Někdo rozmlátí milovaného švýcarského robota na kousky. Robotický vyšetřovatel Gesicht mezitím pro Europol vyšetřuje vraždu, která se zničením robota záhadně souvisí.

Profesor Očanomizu si přivede domů zbitého robotického psa, aby se ho pokusil opravit. Brzy ho ale navštíví záhadný muž, který je prý jeho majitel.

Gesicht zavede Adolfa Haase do úkrytu a proklepne si jeho minulost. Hercules a Epsilon cítí záhadnou hrozbu na obzoru.

Gesicht se kvůli vyšetřování případu sejde v Persii s Abdulláhem, který mu ale evidentně lže. Narazí tam na robotické dítě a pravdu má rázem na dosah.