Intentando fortalecerse, Rin recibe entrenamiento de Manji, pero aún le falta mucho para igualarlo en habilidad, y mucho más para acercarse al Ittou-ryu. Rin, en su melancolía, es atraída por un sonido y encuentra a un hombre entrenando por su cuenta. "Algún día seré como él", se dice Rin, y luego queda estupefacta al ver el rostro del hombre. Es su gran enemigo, el líder del Ittou-ryu, Kagehisa Anotsu.

Rin, quien ha ido a ver el festival, conoce a un niño descarado de nombre Renzou. En la tienda de máscaras, las cosas se ponen peligrosas entre Manji y Araya, hasta que Renzou, el hijo de Araya, aparece y se disuelve la hostilidad. Habiendo visto a Manji desde atrás, por alguna razón Rin continúa observando a Araya con ojos llenos de conmoción y odio.

Manji y Rin involucran a los cuatro conocidos como Mugai-ryu, quienes tienen información sobre Kagehisa para poder asesinarlo. Esperando en la ruta que conduce hacia fuera de Edo, basándose en información solo conocida por Rin, ella y Shira se acercan a Kagehisa mientras intenta escapar de los demás.

Manji quiere ir tras Rin, pero no tiene pase. Es entonces cuando Souri y Magatsu aparecen ante él. Souri le dice a Manji que puede adquirir tantos pases como quiera, pero hay una condición. Mientras tanto, Shira, con el cabello gris y un solo brazo, se presenta ante Hyakurin y Shinriji mientras vuelven a idear un plan para asesinar a Kagehisa.

El ardid de Habaki hace que Manji termine atrapado en un calabozo. Habaki usa a un doctor, Burando Ayame, para intentar resolver el misterio de la inmortalidad. Por el bien del avance de la medicina, Burando hunde un bisturí en el cuerpo de Manji. Mientras tanto, esperando el regreso de Manji, Rin se ve en una extraña cohabitación con Doua e Isaku, quienes habían estado buscando un lugar donde quedarse.

Burando tiene éxito al transplantar el brazo izquierdo de Manji al cuerpo de prueba de Dewanosuke. Con ese punto de partida, más pruebas son exitosas. Habaki presiona a Burando, exigiendo resultados. La espada de Habaki se acerca a Dewanosuke, imperfectamente inmortalizado. Rin se encuentra con Doua e Isaku en la calle mientras busca a Manji. Es entonces cuando se acerca el oficial al que Doua había derribado.

Desde el incidente con Dewanosuke, Burante ha seguido cometiendo errores. Por fin Habaki lo encierra en confinamiento solitario, y pierde la razón. Como resultado de su locura, Burando descubre algo importante acerca de los experimentos de inmortalidad: que los humanos son básicamente nutrias. Mientras tanto, Rin y Doua deciden infiltrarse en el Castillo Edo para rescatar a Manji e Isaku.

Manji y Rin finalmente se reúnen, pero un formidable enemigo creado por Habaki les bloquea el escape del calabozo. Es entonces cuando Doa y el presuntamente muerto Isaku llegan como refuerzos. Cuando están por escapar, una persona inesperada aparece frente a Rin y Manji. Es entonces que llega a verse la respuesta a la que ha llegado Burando como resultado de sus experimentos.

Rin y Manji van tras Kagehisa, pero Shira los ataca y Rin es capturada. Manji va a rescatarla y encuentra no solo a Shira, sino también a Renzou. Manji pelea con Shira para rescatar a Rin, pero lo que deja pasmado a Manji es el brazo izquierdo de Shira, el que debería haber perdido.

Manji está herido tras su duelo con Shira. Renzou toma una espada e intenta matar a Manji, pero Rin y los demás lo convencen de detenerse. Mientras tanto, Habaki está furioso al enterarse del ataque al castillo Edo. Habaki quiere perseguir al Ittou-ryu, incluso en ausencia de su líder. Como resultado, un miembtro del Ittou-ryu entra a una aldea en una montaña. La hija de Habaki, Ryou, intenta someterlo para serle útil a su padre.

El Ittou-ryu, Rokki-dan, Manji y Rin se reúnen en Nakaminato, como si los hubieran guiado allí. Todos llevan sus propios motivos en sus espadas al momento de empezar la última pelea a muerte. Engaños, sometimientos y danza en el caos. Volarán chispas en la batalla decisiva entre los más fuertes.