三個人為了在預算審議委員會上映的動畫片，可謂是費盡心機，金森連哄帶騙的提出妥協方案，使作品能趕上委員會的日子。而對方是難對付的學生會，被稱為「別對學生會出手」的存在。影像研究會能獲得預算嗎？

影像研開始著手製作要在文化節上映的機甲動畫片。這次美術社會來協助製作背景。片頭曲由機研社作曲，劇中音樂則交給了水崎的朋友。金森為了改善效率安排電腦。涉及到的人員越來越多，淺草內心開始不安。再加上，收到了關於音響社的情報，金森和淺草前往活動室造訪。在那遇見了守護大量音源的，音響社唯一成員，百目鬼。

在文化節的放映會大獲成功，收到了不少DVD的預定。然而，機甲動畫片的利益主要由客戶機器人研究社獲得，影像研獲得的利益少得可憐。金森提出走出學校，參加獨立作品展示販賣會「彗星-A」。金森帶著淺草和水崎不知道去了哪裡。眼前出現了芝濱的街道，複雜的城市規劃結構和水路，以及地下商店。

淺草腦海中不斷冒出畫面，水崎使用SNS訂購音樂，金森策劃了聲優試音會。為了在獨立作品販售會「彗星-A」上發表新作，影像研對此進行了猛攻。但是這個活動被老師們盯上了，關於在學校外活動的風險學生會和領導一再強調。不過，3人仍然有條不紊的繼續動畫製作。為了讓故事情節帶給大家更真實的感覺，三個人和音響社的百目鬼一起去外景采音。

為了在彗星-A上發表新作動畫片，委託手抄本研究社進行DVD複製，然而卻因不正當交易被警備社檢舉。教導主任和學生會對影像研的監視變得愈發嚴格。但金森正在策劃讓學校不得不認可社團活動的策略。另一邊，淺草一直無法確定的敵方設定和故事核心終於敲定。分鏡稿完成，水崎的作畫也進展順利，作品馬上就要完成。