影像研開始著手製作要在文化節上映的機甲動畫片。這次美術社會來協助製作背景。片頭曲由機研社作曲，劇中音樂則交給了水崎的朋友。金森為了改善效率安排電腦。涉及到的人員越來越多，淺草內心開始不安。再加上，收到了關於音響社的情報，金森和淺草前往活動室造訪。在那遇見了守護大量音源的，音響社唯一成員，百目鬼。

要在文化節上映的機甲動畫片，製作並未如意進行。由於作畫進度滯後，音響社的百目鬼也無法開始準備音效。主動要求擔任配音的機研社的小野等人演技失控，令人非常不安。再加上，美術社的藝術細胞爆炸，導致大量背景需要重做，淺草重新負責。金森對這樣的狀況十分火大，然而負責作畫的水崎，卻無論如何也不願在動作的細節上讓步。

文化節當天早上，現場進行配音，總算是將機甲動畫片完成。淺草和百目鬼直到最後還在調整音樂和音效。金森利用精英讀模水崎的知名度，召集觀眾。然而，小野等人也加入的大規模宣傳而被學生會盯上。再加上，一直被水崎隱瞞動畫製作一事的父母，突然來到了文化節現場！

在文化節的放映會大獲成功，收到了不少 DVD 的預定。然而，機甲動畫片的利益主要由客戶機器人研究社獲得，影像研獲得的利益少得可憐。金森提出走出學校，參加獨立作品展示販賣會「彗星-A」。金森帶著淺草和水崎不知道去了哪裡。眼前出現了芝濱的街道，複雜的城市規劃結構和水路，以及地下商店。

淺草腦海中不斷冒出畫面，水崎使用 SNS 訂購音樂，金森策劃了聲優試音會。為了在獨立作品販售會「彗星-A」上發表新作，影像研對此進行了猛攻。但是這個活動被老師們盯上了，關於在學校外活動的風險學生會和領導一再強調。不過，3 人仍然有條不紊的繼續動畫製作。為了讓故事情節帶給大家更真實的感覺，三個人和音響社的百目鬼一起去外景采音。

為了在彗星-A 上發表新作動畫片，委託手抄本研究社進行 DVD 複製，然而卻因不正當交易被警備社檢舉。教導主任和學生會對影像研的監視變得愈發嚴格。但金森正在策劃讓學校不得不認可社團活動的策略。另一邊，淺草一直無法確定的敵方設定和故事核心終於敲定。分鏡稿完成，水崎的作畫也進展順利，作品馬上就要完成。

發生了 SNS 上委託的音樂和圖像完全不合的問題。大團圓的舞蹈場面，正由水崎配合樣音進行作畫，但如果更換曲子，就無法成立。淺草得出了取消舞蹈場面，直接重做結局的大膽結論。淺草解釋稱，一直對結尾抱有疑問，但只要進行變更，就能更有說服力，於是金森和水崎接受了變更。到了彗星-A 當日。鏡像研新作動畫片《芝濱 UFO 大戰》究竟如何？