Michiru lernt den Tiermenschen Pingua kennen, nachdem dieser in ihrem Haus bruchlandet. Shirou trifft im Büro der Bürgermeisterin auf Alan Sylvasta.

Nazuna will während ihres Konzertes enthüllen, dass sie ein Mensch ist. Die Bürgermeisterin entgeht in Japan der Verhaftung. Shirou und Flip setzen ihre Pläne um.

Obwohl die Bürgermeisterin beweist, dass das Serum auf Grundlage von Michirus Blut das Nirvasyl-Syndrom heilen kann, setzt Alan eine eigene „Lösung“ für das Problem um.