은랑교의 장로가 경찰서를 방문한다. 그리고 한 수감자가 괴물로 변해버린다. 이 사건으로 시로에 대해 놀라운 사실을 알게 된 미치루. 시장은 오래전 이야기를 꺼낸다.

콘서트에서 고백할 거야. 나즈나의 결심이 걱정스러운 미치루. 인간에게 쫓기던 시장은 뜻밖의 수인에게 도움을 받게 되고, 시로는 도시를 지키고자 계획을 실행한다.