Um dem Gesetz zu entkommen, flieht Tiermensch Michiru nach Anima City, wo sie inmitten der Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum der Stadt den Wolf Shirou kennenlernt.

Da Michiru ohne ihren Schülerausweis nicht beweisen kann, dass sie einst Mensch war, will sie ihn in Hasenstadt abholen. Shirou trifft sich mit der Bürgermeisterin.

Die Bürgermeisterin beauftragt Shirou mit der Untersuchung mehrerer Bombenanschläge. Um ein Gesundheitszentrum zu schützen, will Michiru ihm dabei helfen.

Michiru lernt den Tiermenschen Pingua kennen, nachdem dieser in ihrem Haus bruchlandet. Shirou trifft im Büro der Bürgermeisterin auf Alan Sylvasta.

Nach einem Besuch von Boris nimmt Yaba die Gestalt eines unbezwingbaren Biestes an. Die Bürgermeisterin erzählt Michiru die wahre Geschichte des Silberwolfs.

Shirou und Michiru wollen einen weiteren bestialischen Tiermenschen bezwingen. Als Sylvastas Maschinen dazwischenkommen, erzählt Alan ihnen vom Nirvasyl-Syndrom.

Nazuna will während ihres Konzertes enthüllen, dass sie ein Mensch ist. Die Bürgermeisterin entgeht in Japan der Verhaftung. Shirou und Flip setzen ihre Pläne um.

Obwohl die Bürgermeisterin beweist, dass das Serum auf Grundlage von Michirus Blut das Nirvasyl-Syndrom heilen kann, setzt Alan eine eigene „Lösung“ für das Problem um.