Michiru ucieka do Zwierzopolis przed prześladowcami zwierzoludzi. Trafia tam na obchody 10-lecia miasta i spotyka wilka o imieniu Shirou.

Michiru nie potrafi udowodnić, że była człowiekiem, bo zgubiła legitymację studencką. Rusza więc do Królikowa, by ją odzyskać. Shirou spotyka się z panią burmistrz.

Burmistrz zleca Shirou wytropienie podkładającego bomby. Michiru próbuje do niego dołączyć, żeby chronić centrum medyczne.

Michiru wykorzystuje nielegalną kartę SIM i zaprzyjaźnia się z zafascynowaną ludźmi influencerką Niną. Potem razem wymykają się na imprezę w świecie ludzi.

Choć Michiru woli koszykówkę, z oporami dołącza do kiepskiej drużyny baseballowej, której trener chodzi na sznurku bukmacherów.

W Zwierzopolis zjawia się Kościół Srebrnego Wilka, a zszokowana Michiru odkrywa, że na jego czele stoi Nazuna — jej przyjaciółka, która była kiedyś człowiekiem.

Albatrosowy zwierzoczłek Pingua wpada w dom Michiru. Shirou spotyka się w gabinecie burmistrz z Alanem Sylvastą.

Po wizycie Borisa Yaba przyjmuje niekontrolowaną zwierzęcą formę. Burmistrz dzieli się z Michiru prawdziwą historią Srebrnego Wilka.

Shirou bada, co stało się z Yabą. Michiru widzi, że Nazuna znów zostaje porwana, po czym zakrada się do centrum medycznego Sylvasta.

Shirou i Michiru próbują opanować kolejnego potwornego zwierzoczłowieka. Po interwencji maszyn Sylvasty Alan dzieli się informacjami o chorobie nirwasylskiej.

Podczas koncertu Nazuna postanawia ujawnić, że jest człowiekiem. Burmistrz ucieka przed aresztowaniem w Japonii, a Shirou i Flip wdrażają swój plan w życie.