身為獸人的小滿為了逃離迫害,啟程前往獸人特區,這個城市正歡慶建城 10 週年,而她在此遇見名叫士郎的狼獸人。
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小滿的學生證遭竊,無法證明自己曾是人類,她為此前往兔鎮取回學生證。士郎與市長見了面。
市長請士郎調查一系列爆炸事件。小滿說服士郎讓她加入,目標是要保護一間醫學中心。
小滿利用非法 SIM 卡跟嚮往人類社會的網紅妮娜結為朋友,兩人溜到人類世界參加一個派對。
儘管小滿比較喜歡籃球,但她還是勉為其難地加入了一支棒球隊,這支倒霉球隊有個收賄打假球的走狗教練。
銀狼教團來到獸人特區。小滿驚訝得知教主竟是朋友薺,她和自己一樣曾是人類。
信天翁獸人平加從天而降摔進小滿家,兩人因而結識。士郎在市長辦公室碰到阿蘭·西爾瓦斯塔。
导演者: Masahiko Otsuka, Motomasa Maeda
原作: Kazuki Nakashima
浪川大輔
Pinga (voice)
波利斯來了一趟後,矢場變身成無法控制的野獸形態。市長將銀狼的真實過往告訴小滿。
士郎調查矢場究竟發生什麼事,而小滿在目睹薺再次遭擄後,潛入了西爾瓦斯塔醫學中心。
士郎和小滿設法制服另一個獸性大發的獸人。被西爾瓦斯塔的機器干擾後,阿蘭告訴他們尼瓦西爾症候群的事。
薺決定在她的演唱會上揭露自己是人類。市長逃離日本的拘留,而士郎和弗利普則執行他們自己的計畫。
市長證實以滿的血液製作血清,可用來治療尼瓦西爾症候群,阿蘭卻繼續進行他「解決」獸人問題的計畫。
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