Komatsu, souffleur de verre, vit avec son chien Muco dans la montagne. Jeune toutou plein d’entrain en adoration devant son maître, Muco aime aussi beaucoup le meilleur ami de celui-ci, Ushikô. Ce dernier accepte d’aider Komatsu à faire connaître son talent…

Muco a inventé un nouveau jeu et essaie d’y initier son maître. Komatsu, de son côté, soumet ses dernières créations à son appréciation.

Muco, après avoir goûté aux joies du port de la collerette, fait la connaissance d’une jeune femme manifestement un peu perdue, peut-être une cliente pour Komatsu. À moins que…

Pauvre Muco ! Manger des croquettes périmées, se faire gronder pour avoir fait un cadeau, rencontrer quelqu'un qu'on déteste… Pas toujours facile d'être un chien !

Muco se découvre un nouveau pouvoir. Malheureusement, cela ne l’empêchera pas de tomber dans un ignoble traquenard.

La chaleur accable nos héros, puis un typhon s'abat sur le village. La vue d'une bougie à la lueur tremblotante semble avoir de curieux effets sur Muco…

Muco et Komatsu souffrent toujours de la canicule, d’autant plus que Muco n’a pas le droit de se baigner dans le bassin devant l’atelier. Comme si ça ne suffisait pas, sa route va croiser celle de Rena, une petite fille qui aime bien jouer avec les chiens…

Ushikô poursuit ses tentatives pour initier Komatsu aux joies du numérique, mais c'est un échec. Une promenade avec Muco va lui permettre de bien se changer les idées.

Muco et Rena ont l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, grâce à un verre brisé…

Komatsu confie sa maison, son atelier et Muco à Ushikô. Bien que ces deux-là s'apprécient beaucoup, la communication est malaisée. D'autant plus qu'Ushikô a une drôle de façon de veiller sur le four de Komatsu.

Komatsu a fort à faire pour contrer un ennemi léger mais envahissant : la neige !

Depuis que Mlle Shinohara lui avait promis une invitation, Ushikô ne vivait plus que dans l'attente d’un mail de sa part. Rendez-vous a finalement été pris pour la nuit de Noël, mais Komatsu et ses amis ne sont pas au courant…

Muco continue à batifoler dans la neige toujours aussi abondante. De drôles de rêves viennent gâcher un peu cet agréable passe-temps.

Après un petit psychodrame signé Ushikô, Muco et Komatsu ont des réactions bien différentes à l'approche du printemps.

Komatsu, déprimé par son allergie et agacé par les facéties de Muco, essaie désespérément de lui apprendre à donner la patte. Mais la partie semble mal engagée…

Ushikô se désole que ses cadeaux n'intéressent pas Muco, et ne sait plus comment s'y prendre pour s'en faire apprécier.

Après une visite particulièrement éprouvante chez le terrifiant vétérinaire, Komatsu et Muco voient arriver à l'improviste Rena et son père. Ce dernier se découvre une passion commune avec Komatsu.

C'est une triste Saint-Valentin pour Ushikô. Ignoré par ses amis, il trouve sa chère Mlle Shinohara chez Komatsu. Seule consolation : cette situation n'affecte pas que lui...

Muco n'en peut plus de regarder la pluie tomber, jour après jour, du matin au soir. L'ennui lui détraque les nerfs et son humeur devient encore plus changeante.

Rena veut s'entraîner à courir plus vite. Ushikô et Komatsu se révèlent à cette occasion des coachs efficaces, ce qui nous permet de revenir sur leur jeunesse plutôt sportive et de méditer sur les outrages que le temps qui passe fait subir à certains.

La canicule empêche plus ou moins Muco de batifoler comme à son habitude. Du coup, ce sont les humains qui font le spectacle. Ushikô aurait-il pu devenir souffleur de verre ? Komatsu aurait-il pu devenir vendeur de glaces ?

Muco, liquéfiée par la chaleur, se décide à braver le plus strict des interdits de Komatsu : plonger dans le bassin de l'atelier ! Pour cela, elle a bien l'intention d'utiliser le pouvoir qu'elle vient de se découvrir...

Un petit nouveau fait son entrée dans l'univers de Muco. Ce jeune homme plein de bonne volonté, embauché par Komatsu à qui il voue une certaine admiration, semble n'avoir qu'un défaut : il déteste les chiens...

Le printemps revient, escorté de ses pique-niques sous les cerisiers. Muco se sent toute chose, le père de Rena se fait un nouvel ami, Komatsu montre ses connaissances en botanique et la chance semble sourire enfin à Ushikô...