In questo episodio viene rivelato che Teela è la figlia di Sorceress. Mentre Teela è alla ricerca dell'Oracolo del Mare di Cristallo per scoprire l'identità della sua vera madre viene rapita da Mer-Man, pronto ad offrirla in sacrificio al gigantesco mostro marino Bakkull. He-Man e Battle Cat si precipitano a salvarla dalla follia del signore degli oceani...

In questo episodio viene svelato uno dei segreti della forza di He-Man: la sua armatura da battaglia, donatagli da Sorceress e forgiata con il magico minerale chiamato Coridite. Evil Lyn, travestita da brava ragazza, riesce ad ingannare le piccole creature chiamate Widget, incaricate di custodirlo, e a rubarne un frammento. Desideroso di eguagliare la forza di He-Man, Skeletor è pronto a fondere il pezzo di Coridite nella Caverna del Vulcano per creare una nuova armatura...

Per la prima volta da quando è diventato He-Man, il Principe Adam capisce che fare il buffone per nascondere la sua identità segreta sta minando il rapporto fra lui e suo padre. Quando Re Randor viene però rapito da Beast-Man, intenzionato a dimostrare al suo padrone Skeletor di essere degno di far parte dei suoi seguaci, Adam comprende che solo come He-Man potrà salvare la vita del genitore, e che quindi mantenere il suo segreto anche con le persone che ama è necessario per la salvezza di Eternia...

Entrata in possesso dello scettro degli incantesimi, Evil-Lyn, la perfida fattucchiera al servizio di Skeletor, si introduce nel Palazzo Reale di Eternia con le sembianze ddella maga Magestra e cattura Re Randor sostituendolo con Beast-Man celato sotto le false vesti del sovrano. Ad un passo dalla conquista del Castello di Grayskull He-Man riesce a sventare il suo malefico piano, ma a complicare le cose ci pensa Skeletor creando Faker, un duplicato malvagio del protettore di Eternia...

Skeletor cancella la memoria di He-Man con un incantesimo e lo spedisce su un lontano pianeta inquinato chiamato Trannis. Per riuscire a ritrovarlo, Sorceress chiama in aiuto Zodiac, il protettore degli spazi cosmici. Il suo ruolo è quello di vegliare che tutto nell'universo si svolga secondo le giuste regole, quindi è un guerriero neutrale, che non parteggia nè dalla parte dei Dominatori, nè per quella dei seguaci di Skeletor. Dopo aver indicato che He-Man si trova sul pianeta Trannis, Orko, Ram-Man e Cringer devono viaggiare su questo strano mondo e affrontare Plundor, il malvagio tiranno che lo domina...

In questo episodio fa la sua prima apparizione un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo: Man-E-Faces, l'uomo dalle molte facce. Adam racconta a Man-At-Arms la storia di come Man-E-Faces sia passato dall'essere un criminale che terrorizzava molte persone innocenti, ad eroe nobile ed attore alla corte reale. Skeletor e Beast Man tentarono infatti di controllare la sua personalità "mostro" per costringere Man-E-Faces ad abbattere le mura del Castello di Grayskull...

Un potente guerriero cosmico chiamato Maestro dei Giochi è giunto su Eternia per catturare i guerrieri più forti e potenti dell'universo ed utilizzarli per i suoi duelli nell'arena. He-Man è ovviamente il prescelto, ma quando l'eroe rifiuta la proposta, il Maestro dei Giochi fa rapire Teela, che aveva accidentalmente con sè la Spada del Potere! Non potendo più trasformarsi in He-Man, Adam è costretto a liberare Teela con le sue sole forze, dimostrando di non essere soltanto un principe smidollato...

Skeletor intende impadronirsi della Fontana della Vita nella città di Aridan, ed invia Evil-Lyn e Claw-full a svolgere il lavoro per suo conto. Il mago Mallek, di guardia alla fontana, contatta i suoi amici Adam e Teela al Palazzo Reale di Eternos per informarli del grave pericolo. Quando il perfido mago Kothos riesce però ad impadronirsi della Fontana della Vita prima di Skeletor, Teela ed Evil-Lyn restano bloccate da sole in mezzo al deserto. Da sempre acerrime nemiche, la strega e la guerriera non hanno altra scelta che imparare a lavorare insieme ed unire le forze per sopravvivere ai pericoli del deserto e ai trucchi e agli inganni di Khotos, mentre He-Man, Mallek e Man-at Arms si prodigano nella loro ricerca...