Pferd lernt Waterbaby, eine Schamanin von Centaurworld, kennen und erfährt von dem Schlüssel: einem rätselhaften Gegenstand, der sie und ihre Reiterin vereinen könnte.

Die Freunde suchen während eines Sturms Schutz in einer Höhle. Jedoch sind sie nicht allein. Auf der Suche nach einem Ausweg entdecken sie kuriose Malereien an der Wand.

An der Kluft angekommen, erinnert sich die Herde an ihre gemeinsame Zeit und wartet auf Waterbaby, die mit dem letzten Teil des Schlüssels eintreffen soll.

Pferd und Reiterin stehen einem beängstigenden Feind gegenüber. In Centaurworld bringt die Herde den Mut zusammen, für ihre Freundin zu kämpfen.

Alle Bewohner von Centaurworld kommen zum Volksmusikfest zusammen. Kann Pferd diese bunte Schar unterschiedlicher Kreaturen zu einer furchtlosen Armee vereinen?

Pferd springt in die Gedanken des Königs von Nirgendwo und erfährt dessen schreckliche Vorgeschichte. In der Zwischenzeit schmieden Reiterin und die Herde einen Plan.