Chorobliwie ostrożny bohater i jego bogini pokonują oficera armii sił ciemności, Death Maglę, i ratują Masha przed niechybną śmiercią. Przy okazji Seiya przekonuje się do dwóch młodych potomków rasy ludzi smoków i akceptuje ich obecność w drużynie. Jednakże w drodze do władcy demonów i ocalenia świata wciąż czeka na niego dwóch pozostałych Niebiańskich Królów...

Kilkapul summons a nightmarish reaper to eliminate Seiya and the others, and not even retreating to the Divine Realm is enough to stop its advance. After Mash and Elulu improve their skills, Rista resolves to step up her own game, as well.

In violation of Divine Realm law, Rista opens a portal directly to the location of the final boss fight, where Seiya and the Demon Lord are locked in mortal combat. Seiya resolves himself to make the ultimate sacrifice to defeat the Demon Lord.