모두 제 자식이 특별하겠지만, 내 아들은 정말 특별해! 어린 디온을 홀로 키우는 니콜. 설명할 수 없는 이상하고 무서운 힘이 아들에게 있다는 것을 알고 두려움에 빠진다.

학교에서 부당한 처벌을 받는 디온. 이유가 뭘까? 니콜은 아들에게 차근차근 설명하고 주의를 준다. 그러잖아도 혼란스런 니콜은 낯선 이에게 믿지 못할 이야기를 듣는다.

밤하늘 속에서 대단한 풍경을 본 마크. 그 후 그의 인생은 완전히 달라진다. 아들의 생일 파티를 멋지게 열어주고 싶은 니콜. 하지만 디온이 원하는 대로 진행되지 않는다.

알 수 없는 이유로 몸이 좋지 않아 병원에 간 디온. 검사 결과, 사람들이 그의 비밀을 알게 되면 어떡하지? 걱정스러운 니콜과 팻은 디온을 보호할 대책을 세운다.

수잰과 바이오나의 속셈이 뭘까? 의심스럽지만, 디온을 구하기 위해 그들에게 협조하는 니콜. 곁에서 디온을 돌보던 샬럿은 상상하지도 못한 끔찍한 진실을 알게 된다.