Segimer, chef de la tribu des Chérusques, s'agace des exigences pressantes du nouveau gouverneur, Varus. Les amants secrets Thusnelda et Folkwin provoquent Rome.

Le vol de l'enseigne entraîne une crise qui amène Ari, un officier romain, à retrouver son père, Segimer, et ses amis d'enfance, Folkwin et Thusnelda.

Sur ordre de Varus, Ari prend la tête des troupes pour traquer et tuer Folkwin, dont l'acte de rébellion a mis sa famille et son village en grand danger.

Ari adopte son nouveau rôle auprès des Chérusques, témoignant d'une allégeance plus viscérale que Varus ne le croit. Thusnelda et Folkwin rallient une tribu rivale.

Ari et Thusnelda font un mariage politique et commencent à unifier les tribus germaniques insoumises. Folkwin, que l'on croit mort, a en réalité été réduit en esclavage.

Menant Varus et trois légions romaines dans la forêt de Teutobourg, Ari les fait entrer dans l'Histoire. Thusnelda fait un sacrifice sanglant pour préserver l'alliance.

Ari soupçonne les Romains de reconstituer leurs forces et demande l'aide de Marbod, un chef tribal de l'Est. Flavus, le frère d'Ari, arrive en Germanie.

Un ami vient en aide à Thusnelda lorsqu'elle s'infiltre dans le camp romain. À l'insu d'Ari, Marbod rencontre Tibère dans le but d'obtenir la paix.

Germanicus accuse Flavus de traîtrise. Ari conduit Gaius au village, puis cherche à se venger de Marbod. Thusnelda en veut à Ari d'avoir menti.

Tibère teste la loyauté de Marbod. Flavus fait une proposition à Germanicus. Les chefs des tribus se réunissent pour introniser Marbod, mais une tragédie survient.

Marbod fait face à Tibère et exige que justice soit faite. Thusnelda et Folkwin partent en mission. Caché dans la forêt, Gaius fait une découverte choquante.

Les tribus se préparent à attaquer le camp romain avant l'arrivée de navires porteurs de renforts. Segestes approche Tibère, une offre perfide en tête.