Ενώ συνεχίζουν να καταστρώνουν το σχέδιό τους, η Αικατερίνη και ο Κόμης προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη βοήθεια ενός δυσαρεστημένου στρατηγού του ρωσικού στρατού. Στο μεταξύ, ο Πέτρος 'κάνει δώρο' στη σύζυγό του έναν στείρο εραστή.

Η φήμη της στην αυλή και η εξωσυζυγική της σχέση αποσπούν την Αικατερίνη από τον στόχο της. Στο μεταξύ, ο θάνατος του Πατριάρχη της Ρωσίας δίνει στον Κόμη την ευκαιρία να επηρεάσει τον Πέτρο στην επιλογή νέου προκαθημένου.

Η Αικατερίνη είναι πλέον αισιόδοξη για τη σχέση και την ερωτική της χημεία με τον Πέτρο. Όταν, όμως, μια επιδημία ευλογιάς πλήττει το υπηρετικό προσωπικό του παλατιού, ο αυτοκράτορας επιστρέφει στις παλιές κακές του συνήθειες.

Η Αικατερίνη και ο Πέτρος ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να συναντήσουν τον Βασιλέα της Σουηδίας και να διαπραγματευτούν τη λήξη του πολέμου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι πολιτικές ικανότητές της επιτέλους αναγνωρίζονται.