Wojna ze Szwecją nadal trwa. Katarzyna i ciocia Elżbieta odwiedzają wojsko na froncie rosyjskim. Widok żołnierzy przypomina Katarzynie o jej dążeniu do zmiany. Zazdrosny Grigor podejmuje decyzję, aby zakończyć związek Piotra i Georginy. Życie Cesarza wisi na włosku, a Katarzyna szykuje się do przejęcia władzy.

Piotr postanawia zmienić swoje życie i jest otwarty na postępowe pomysły Katarzyny, dotyczące wprowadzania sztuki i nauki na dwór. Orlo będzie zmuszony zmierzyć się z własnymi demonami. Piotr skupia się na zapłodnieniu Katarzyny.