Makoto explica a Laurent como caiu nas boas graças de Eddie, mas não é fácil manter a vigarice, e a Polícia de Los Angeles está à coca.

Enquanto o novo laboratório está em obras, Makoto desfruta de Los Angeles com o capanga de Eddie, e Pola Dickens mostra interesse nele.

Makoto faz a primeira leva de Magia Sakura sob o olhar atento de todos, mas ter a Agente Dickens a falar-lhe ao ouvido acaba por trazer sérias consequências.