Llega a Tokio una delegación de la filial que tiene la organización Suzaku en Shanghái. Makoto, que debe interpretar en la reunión, encuentra conocido al otro intérprete.

Se completa la estafa y, dos meses después, Makoto sigue trabajando para Akemi. Una noche, recibe la visita del hombre que él pensaba que había visto morir.

El joven Laurent ingresa al grupo de estafadores del que forma parte Oz después de que, sin darse cuenta, los ayuda en París. Recorren el mundo, y él se enamora.

En su último trabajo, el equipo hace pasar a Dorothy por princesa etíope y monta su secuestro para la organización de Shanghái. Pero todo sale mal.

Cuando Laurent vuelve a la ciudad, arranca la última fase de la estafa de la organización de Shanghái. Corren más riesgo que nunca y no tienen margen de error alguno.

Ambos bandos se preparan para una reunión trascendental en Tokio, en la que Laurent y Makoto servirán de intérpretes. Todo depende de lo que decida Makoto.

El mago del lejano Este logra hacer un último truco de magia, y algunas personas reciben, por fin, su merecido.