時值寬永,天下太平。在「慈尊院村」運動的忍者之中,有一對綻放異彩的少年少女。他們就是甲賀八郎、伊賀響―他們是一對雖為兄妹但注定要結為夫妻的年輕棟樑―響似乎接受了這一事實,然而八郎卻…
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遭遇賊人襲擊的德川忠長,被精銳「甲賀五寶連」所救。然而,他們的棟樑八郎卻沒有出現。八郎打算偷偷地離開村子。因為他害怕自己和響的瞳術交織在一起所導致的「某種現象」再次發生…
成尋眾當中的一人孔雀啄突然現身。甲賀五寶連等人紛紛被他那超乎人類想像的絕技所蹂躪。最後只剩下了七鬥鯨飲這位年老多智的甲賀忍者,他想出了一條計策死裡求生。
就連精銳「伊賀五花撰」的成員們,也一個接一個無比輕易地命喪成尋眾之手。他們的頭領「成尋」出現在了忠長的身邊,並帶領忠長走進由「金剛樓閣」創造出的能超越時空的空間。在那裡,他們讓忠長看到了自己年幼時與家光一同度過的記憶…
成尋眾前來襲擊村子。為了保護兩人的“血脈”,年輕的忍者們一邊隱藏著八郎和響不被發現一邊應戰,然而他們卻根本無力反抗…。在危急關頭趕到的八郎和響,當兩個人的感情都達到亢奮狀態時,便引發了那一招「櫻花」。
時光飛逝,轉寢、才蔵、式部、七弦、滑婆、蓮、淚、現、以及響成為新五寶連、新五花撰的年輕忍者們為了防備成尋眾再次襲來,心懷各自的想法,不懈地努力進行修行。然而,其中卻沒有八郎的身影。
懷疑成尋眾與家光存在聯繫的滑婆,潛入了江戶城中,她在那裡遇見了一個出人意料的人物。另一邊,八郎見到了因謀反罪而被軟禁的忠長。在那裡,八郎得知因成尋眾而起的事態不僅沒有平息,甚至變得更加危急了。
突然出現的巨大城池「叢雲」。淚和現嘗試進行秘密偵察,靠近叢雲。另一邊,拒絕了忠長請求的八郎,被迫與忠長的部卒交戰。就在此時,新五寶連的成員趕來馳援。面對因為重逢而欣喜不已的五寶連,八郎他…
叢雲的防守力量比預想的更牢固,淚和現好不容易穿過敵軍,逃了出來。兩個人在河裡清洗受傷的身體,並許下了一個秘密的約定。在獲得淚和現豁出性命取回的情報後,才藏控制自己的眼珠飛向了叢雲。在那裡,他透過眼珠目睹了一幕令人難以置信的光景。
成尋的目的是復活織田上總介信長,令亂世再臨。聽說了這件事的滑婆,不禁想起了自己曾經經歷過的淒慘戰火中所發生過的一件事。同時心中滿懷悲嘆。另一邊,前往討伐叢雲的紀州藩準備開始進行砲撃。但就在此時…
在執行由轉寢制定的叢雲爆破作戰前,式部的救命之物「犀防具」出現了問題。就在修理犀防具的時候,成尋的手下發動了強襲,式部和蓮被一起關在了洞窟裡面。在那裡,式部吐露出了自己獨自一人走到現在的心路歷程。
在執行叢雲爆破作戰的過程中,七弦的腿被子彈擊中。接著七弦藏在廢屋裡面,接受淚的包紮,但是他的傷並不淺。熱度襲來,在昏迷的過程中,七弦做了一個夢。那是一個在久遠往昔,和溫柔的母親一起旅行的夢。
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現和才藏一起行動。才藏的眼珠和現的幻術,兩個人將各自的忍法結合在一起,不斷送葬敵人。雖然才藏也親眼目睹了現的幻術,但是他並不知曉……現究竟是出於什麼樣的“理由”,才能夠展現出這樣一種地獄。
才藏等人執行的作戰,遭到了孔雀的阻擋。才藏想要尋找機會發動逆轉的一招,然而……另一邊,在作戰過程中,八郎再一次見到了成尋。就在八郎陷入苦戰的危機時,響及時趕到了,但就在此時,叢雲的砲彈向著兩人飛了過來。
叢雲消失了。本應重獲安寧才對,但卻因為沒有證據能保證成尋眾已經被消滅,因此眾人都隱隱有些難以平靜的樣子。睜眼醒來的響,得知八郎已經離開、不知去了什麼地方後,露出了落寞的笑容。但是,某一天晚上,八郎偷偷地回到了響的房裡。
響被抓走了。叢雲終於再次現身,變成了機動城池。新五花撰達等不及新五寶連集結,打算立刻侵入叢雲,於是轉寢便交給了她們一樣東西。滑婆絞盡腦汁想要令叢雲停下,就在此時皮膚坊出現在了她的面前,並提出了合作的請求。
八郎從成尋眾的其中一人夜叉至那裡,得知了響已經被他們抓走的消息。另一邊,淚向現吐露了一個事實。正因為這種時候才想要告訴你,淚如此說。因為現讓她意識到了,必須趁現在吐露出年幼時的經歷才行。
在皮膚坊的勸說之下,忠長企圖謀反的決心再一次動搖了。看見這樣的忠長,成尋便告訴了他一個令其痛恨的事實…。另一邊,八郎等人在對付成尋眾的其中一人涅哩底王時,陷入了苦戰。就在窮途末路之際,他們突然聽到了一陣驅動音。
八郎獨自被邀請入了叢雲內部。剩下的人開始拼命尋找侵入口,它應該就存在於某個位置。就在這時,才藏中了夜叉的招數,他不得不被迫回憶起了自己那充滿絕望的過去,同時將刀刃刺向了自己的肚子。
堅信自己是“朧”的響,認定八郎是“弦之介”,並懷著一腔愛憎襲向了他。另一邊,現等人雖然侵入了叢雲,但式部因為中了陷井而動彈不得。蓮打算設法營救式部,但…
為了讓響清醒過來,八郎想出了一個策略。另一邊,在叢雲內部行進的淚和現,遇見了涅哩底王。在受到轉寢的一撃之後本應失去力量的涅哩底王,卻滿臉從容不迫地說。你們的對手在你們身後。
成尋渴望獲得八郎和響的血液來完成儀式。在一番死鬥之後,淚和現拼上自己性命的忍法,再加上響的瞳術,終於擊潰了成尋的本願,本來就該如此。然而成尋依舊未死,臉上更是浮現出了游刃有餘的笑容。就在此時,黏上了成尋血液的骷髏突然發生了某種變化。
信長終於死而復生。但是,他的復活並不完全,他就像是一隻野獸一般兇猛地襲向了八郎他們。不知是否是出於滑婆釋放出的炸藥的原因,信長突然停下了腳步。在熊熊燃燒的火焰之中,他的意識變得一片恍惚,並且聲調開始改變。
為了葬送成尋,八郎和響使出了櫻花。但這卻導致了令人意想不到的慘案。透過轉寢的幻象,八郎和響得知了有關櫻花的“真實形態”,響選擇捨棄櫻花。櫻花究竟能否徹底潰滅呢?
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