Erikoisjoukot pysäyttävät asekauppiaan vaaralliset toimet ja juhlistavat sitten onnistunutta operaatiotaan, kunnes hätkähdyttävät uutiset keskeyttävät hurjat kemut.

Tiimi suuntaa Area 52:een kuulustelemaan Koslovia ja tämän ostajaa. Maya menee strippiklubille uuden ystävän kanssa, joka uhkaa sabotoida heidän operaationsa.

Kello käy, kun tiimi etsii Litviniä ja saa selville jotakin yllättävää. Paul näkee outoja näkyjä ohjatessaan helikopteria.

Tiimi jumiutuu maan kamaralle ja päätyy eri teille. McKnight ja Ava löytävät liittolaisen, Trunk ja Lana etsivät ulospääsyä, ja Gomez auttaa Mayaa voittamaan pelkonsa.

Agentit tunkeutuvat järvihuvilaan päästäkseen käsiksi ydinaseeseen. Venäläisten menettäessä hermonsa tiimi kuitenkin joutuu keskelle tulitusta.

Aika on taas vähissä, kun naiset etsivät johtolankoja yökerholta ja miehet antavat kyytiä Elvis-imitoijille. Saattaa olla, että Hagerty on löytänyt vertaisensa.

FBI ottaa ohjakset Avalta ja tämän tiimiltä, ja Koslovin apulainen astuu esiin. Las Vegasin Stripillä syntyy hurja mylläkkä, ja suunniteltu vaihtokauppa menee pieleen.

Operaation tahti kiristyy hätkähdyttävien uutisten myötä. Kaikkien on puhallettava yhteen hiileen ennen kuin on liian myöhäistä ja jysähtää.