Caiman s Nikaido pátrají po čarodějovi, který zaklel Caimana do podoby ještěra. Fujita se vrací do Díry, aby pomstil Matsumurovu smrt.

„Uklízeči“ Shin a Noi se v Díře pustí do práce. Caiman a Nikaido mezitím hledají čaroděje, který přeměňuje obličeje pomocí akupunktury.

Caiman a Nikaido se účastní každoroční Noci živých mrtvých. Než stihnout misi dokončit, objeví se Shin a Noi, aby s nimi skoncovali.

En se radí s kamarádem Krocanem, protože jeho kouzelní panáci by mohli poznat „ještěráka“. Caiman s Nikaido navštíví profesora Kasukabeho, který zkoumá čaroděje.

Caiman a Nikaido vypátrají ve světě čarodějů muže s kříži na očích, ale stopa vychladne, když se na scéně objeví Shin a Noi se svojí misí.

Nikaido pronikne do Enova sídla, kde ji vážně zraní jeho houbové kouzlo. Doktor Vaux a profesor Kasukabe řeknou Caimanovi o Shinově temné minulosti.

Fujita spřádá plány, jak pomstít Matsumuru: rozhodne se přidat do baseballového týmu Nemocnice míru v Díře a nastoupit proti vrahovi svého kamaráda Caimanovi.

Caiman má obavy o Nikaidino bezpečí a radši se do světa čarodějů vrací sám. Rodina Enových se začíná chystat na Festival Modré noci.

Caiman se při hledání Risua vplíží až na místo, kde se mají konat slavnosti. En zatím vypráví Fujitovi, jak se Shin a Noi stali partnery.

Nikaido si nasadí mocnou masku, aby porazila nepřítele. Zjistí ale, že útok je vlastně past, kterou nastražil En. S Tanbovou pomocí navštíví Caiman jednoho z Křížovaných.

Nikaido se jako členka rodiny dozví, proč En potřebuje čaroděje, co umí ovládat čas. Caiman se převleče za Tanbovu ženu, aby ji zachránil.

Caiman se snaží přesvědčit Nikaido, aby se s ním vrátila do Díry, ale Nikaido je vázaná smlouvou s Enem. En po boji rozjede pátrání, aby ji našel.