Кайман, крупный мужчина с шипастой головой, похожей на ящерицу, и его друг Никайдо сражаются с парой чародеев в Дыре. Один колдун пытается дать отпор, но обнаруживает, что Кайман невосприимчив к магии, прежде чем его убьет. Второму, Фудзите, Никайдо сломал палец, прежде чем он едва сбежал через волшебную дверь. Кайман и Никайдо возвращаются домой и проходят по переулку, где Никайдо вспоминает, как неопознанный колдун преобразовывал его, хотя остальная часть его памяти осталась пустой.

Шин и Ной, два сверхсильных уборщика, работающие на Эна, уничтожают всю комнату, полную врагов. Кайман забирает свой обед в ресторане Никайдо перед тем, как отправиться на работу, где Во, его босс, говорит ему бросить мешок для мусора в мусоросжигательную печь. Кайман видит, как мешок движется, и видит внутри расчлененного человека, который рассказывает историю Уборщиков, которые убили его и бросили его тело в Дыру. Кайман бросает его в мусоросжигательную печь, чтобы положить конец его страданиям.

Несколько жителей Отверстия вооружаются для «Ночи живых мертвецов», ежегодного мероприятия, где бродячая магия заставляет мертвых экспериментов подниматься из могил в виде зомби, а местные священники превратили ночь в соревнование, предлагая призы для тех, кто сможет собрать достаточно металлические пластины от шеи зомби. Кайман, Никайдо и Во решают присоединиться к празднику. Менахили, Фудзита заставляет Ноя волшебным образом исцелить Эбису, прежде чем Шин ведет группу к Дыре, чтобы выследить Каймана и Никайдо.

Семья Эн посещает колдуна по имени Турция, который печет временного клона в надежде узнать истинную личность колдуна, который преобразовал Каймана. Клон Турции приводит семью Эн в заброшенную квартиру, где они обнаруживают гниющую голову в коробке. После борьбы с разгневанным клоном, Ной лечит голову и обнаруживает, что она такая же, как у клона. Позже семья Эн отправляется на официальную вечеринку в особняк, где Эн надеется найти своего партнера, чародея, который может вернуть людей из мертвых.

In the sorcerers' world, Caiman and Nikaido locate a man with cross eyes, but the trail goes cold when Shin and Noi show up on a mission.

En's mushroom magic gravely injures Nikaido when she infiltrates his mansion. Dr. Vaux and Professor Kasukabe tell Caiman about Shin's dark past.

Plotting to avenge Matsumura, Fujita joins the Hole Peace Hospital’s baseball team: their rival team has his friend's killer Caiman on the roster.

Fearing for Nikaido’s safety, Caiman returns to the sorcerers' world alone. The En family begins preparations for the Blue Night Party festivities.

Caiman sneaks into the festival grounds in pursuit of Risu. Meanwhile, En tells Fujita the story of how Shin and Noi became partners.

Nikaido dons a powerful mask to defeat her enemy, only to find the attack was a trap by En. With Tanba's help, Caiman visits one of the Cross-Eyes.

As a member of the family, Nikaido learns why En needs a sorcerer who can manipulate time. Caiman disguises himself as Tanba's wife to rescue her.

Caiman tries to convince Nikaido to return to the Hole with him, but her contract with En binds her. After the fight, En launches a search for her.