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타카라자키시의 중학생 타마키 이로하는 마법소녀로서 마녀와 싸우는 나날을 보내고 있다. 하지만 이로하는 마법소녀가 됐을 때 빌었던 자신의 소원이 무엇이었는지 잊어버렸다. 어느 날 이로하는 친분이 있던 마법소녀 쿠로에로부터 '카미하마시에 가면 마법소녀는 구원받는다'라는 소문을 듣게 된다. 마녀와 전투 중 뜻밖에 카미하마시로 오게 된 이로하였는데.

이로하의 소원은 여동생 우이의 병을 고치는 것이었다. 자신의 소원을 기억해낸 이로하였지만 이로하는 주위에는 사라진 여동생이 존재했던 흔적이 전혀 남아있지 않았다. 여동생에 대한 정보를 얻기 위해 카미하마시로 향하는 이로하는 마녀에게 습격을 당하고 그곳에서 모모코, 레나, 카에데 3 인에게 도움을 받는다. 레나와 카에데가 다니는 학교에서 최근 유행하는 '절교 계단'에 대한 소문. 모모코 일행은 절교 계단의 소문에 마녀가 관련되어 있다고 생각해서 조사를 진행하고 있었는데.

레나는 절교계단에 카에데의 이름을 적고 말았다. 레나에게 사과한 카에데는 절교계단의 소문대로 사슬 괴물에게 끌려간다. 카에데를 되찾기 위해 모모코 일행은 사슬 괴물을 유인하는 작전을 세운다. 모모코의 협력 요청을 받고 함께 싸우게 된 야치요. 하지만 야치요는 이로하에게 방해된다고 말하며 사슬 괴물과의 싸움에 이로하를 데려가는 것을 반대하는데.

여동생 우이의 행방에 대한 단서를 얻기 위해 카미하마시의 소문을 조사하게 된 이로하. 이로하는 미타마의 소개로 중화요리점 '만만세'의 딸 츠루노와 만난다. 츠루노는 소문에 대한 것이라면 이 사람이 제격이라며 어느 인물에게 협력을 요청한다. 약속 장소에 나타난 조력자는 야치요였다. 야치요는 카미하마시의 소문에 대해서 잘 안다고 한다. 셋은 '불러내는 신사'가 수상하다고 생각하는데.

불러내는 신사의 팻말에 이로하는 동생 우이의 이름을, 야치요는 옛 친구 미후유의 이름을 적었다. 소문대로 우이와 미후유가 나타나지만. 둘은 일그러진 가짜였다. 이로하와 야치요는 가짜 미후유, 그리고 불러내는 신사의 주인인 말 괴물에게 습격당해서 절체절명의 위기에 빠진다. 소울 젬이 탁해지고 의식이 멀어져 가던 중에 이로하는 전혀 다른 모습으로 변하게 되는데.

카미하마시 코쇼구에서 길을 잃은 이로하. 거리에서 행운을 불러들이는 '올빼미 행운수'를 받아서 무심코 마시고 만다. 이로하와 같이 올빼미 행운수를 마신 펠리시아라는 마법소녀. 둘은 가는 곳마다 기묘할 정도로 운이 좋은 일만 일어난다. 보수를 받고 일하는 용병을 하고 있다는 펠리시아는 동생 우이를 찾는 이로하의 전속이 되어 주겠다며 자신을 사라고 말하는데.

소문의 그늘에 숨어 있던 조직 '마기우스의 날개'의 권유를 받은 펠리시아. 펠리시아는 이로하 일행을 배신하고 마기우스의 날개 측에 가담한다. 똑같이 쿄코도 권유에 응하여 마기우스의 날개에 있었다. 한편, 펠리시아의 뒤를 쫓아서 마기우스의 날개가 숨어있는 지하 수로에 진입하는 이로하 일행. 올빼미 행운수의 카운트다운이 제로가 됐을 때 행운의 대가로 엄청난 불행이 찾아온다고 하는데.

미카즈키장으로 이사를 온 이로하는 카미하마 시립대 부속 학교로 전학을 오게 된다. 하지만, 같은 학교에 다니고 있는 카에데와는 계속 연락이 되지 않는다. 아직 새로운 학교에 적응하지 못한 이로하는 반에서 고립된 레나와 옥상에서 같이 도시락을 먹는다. 소문의 정보를 수집하던 이로하에게 레나가 들려준 소문은 '투명인간'의 소문과 '외톨이의 마지막' 소문이었다. 한편, 이로하는 츠루노에게서도 만만세의 단골이 해주었다는 '전파소녀'의 소문에 대해서 듣게 되는데.

모든 소문은 이어져있다. 그렇게 확신한 이로하는 계속 오는 스팸메일에 답장해 보기로 한다. 스팸메일을 보낸 사람은 자신을 아이라고 소개하며 자신을 없애기 위해 이로하에게 '외톨이의 마지막'까지 와달라고 말한다. 한편, '외톨이의 마지막'에 감금된 소녀 후타바 사나는 '외톨이의 마지막'에서의 생활에 만족하고 있었는데.

사나를 해방시켜 주기 위해 스스로 사라지는 것을 선택한 아이. '외톨이의 마지막'이 부서진 일로 알리나는 크게 화를 내면서 이로하 일행을 무차별적으로 공격하기 시작한다. 마기우스는 소문이 있는 공간을 마녀를 기르는데 이용하고 있었다. 고전하는 이로하 일행. 그 앞에 나타난 마미와 미후유가 폭주하는 알리나를 막으려고 하는데.

마기우스의 날개라는 사실을 숨기고 학교에 다니는 츠쿠요에게 이로하가 찾아온다. 이로하는 마기우스에 있다는 동생 우이의 친구 히이라기 네무를 만나게 해달라고 츠쿠요에게 부탁한다. 사안에 대해 미후유에게 상담할 것을 약속하는 츠쿠요. 한편, 미카즈키장에서의 생활이 익숙해진 사나는 야치요에게 깜짝 선물을 해주자고 모두에게 제안하는데.

우울해진 야치요를 두고 기억 뮤지엄으로 향하는 이로하 일행. 이로하 일행을 기다리고 있던 것은 여동생 우이의 친구 사토미 토우카였다. 토우카는 이로하 일행에게 마법소녀의 진실에 관한 강의를 시작한다. 한편, 과거의 기억에 등 떠밀려 이로하를 쫓아가기로 결심한 야치요. 하지만, 그때 이로하는 마기우스가 준비한 간접 체험 학습을 받고 있었는데.

마기우스의 날개의 권유를 뿌리친 이로하는 야치요와 합류하여 사라진 츠루노 일행을 찾아다닌다. 하지만 자신의 소원이 주위 사람들을 불행하게 만든다고 생각하는 야치요는 이로하에게 팀을 해산하겠다고 말한다. 붕괴하는 기억 뮤지엄에서 탈출하려는 이로하와 야치요의 앞에 변해버린 마미가 나타나서 두 사람을 습격하는데.

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패트리샤와의 전투에 고전하는 마도카와 호무라. 마녀의 부하가 마도카를 공격하려 하자 호무라는 시간을 멈추고 마도카를 돕기 위해 총을 겨눈다. 하지만 앞에 수수께끼의 소녀가 나타난다. 소녀를 보고 동요하면서 호무라의 시간 정지는 풀리게 된다. 마도카에게 마녀의 부하가 접근하는 위기의 순간에서 마도카를 구한 것은 카미하마에서 돌아온 사야카였다. 그리고 사야카는 마도카 일행에게 카미하마에서 있었던 마미와의 일, 그리고 '마법소녀의 진실'을 이야기하는데.

마기우스의 본거지인 '호텔 펜트호프'를 찾기 위해, 검은 날개들을 추적하는 야치요. 그러던 중, '엿보는 아랫마을의 소문'과 전투를 벌이게 된다. 그리고 야치요는 호텔 펜트호프의 입구를 찾기 위해 과거에 소문이 출몰했던 상점가로 간다. 그곳에서 타카라자키시의 마법소녀 쿠로에와 작은 큐베를 만나지만 자신을 보고 곧장 도망치는 쿠로에와를 쫓던 야치요의 앞에 나타난 것은 옛 친구 아즈사 미후유였다. 미후유는 이로하 같은 희생자를 내지 않기 위해서도 마기우스의 계획이 필요하다고 야치요에게 이야기하는데.

'만년 벚꽃의 소문'의 결계 안에서 이로하를 발견한 야치요와 쿠로에. 하지만 갑자기 이로하에게서 발현한 도플에게 삼켜지게 된다. 눈을 뜬 야치요는 미카즈키장에서 츠루노, 펠리시아, 사나, 그리고 이로하와 함께 평소와 다름없는 아침 식사 시간을 맞이하지만 그곳에는 있을 리 없는 쿠로에도 함께 있었다. 야치요와 쿠로에는 그런 상황에 당황하면서도 그곳이 현실 세계가 아닌 도플이 보여주는 '꿈의 세계'라고 생각했고 현실 세계의 이로하를 걱정하는 야치요는 이로하를 깨우기 위해 꿈속의 이로하에게 호소하는데.

이로하는 쿠로에로부터 동생의 친구이자 마기우스의 멤버 히이라기 네무의 이야기를 듣고 네무가 아직 자신에 대해 기억하고 있다는 사실을 알게 된다. 이로하는 네무와 이야기하기 위해 쿠로에한테 자신을 네무가 있는 곳으로 데려다 달라고 부탁하고 이로하, 야치요, 쿠로에는 마기우스의 본거지 '호텔 펜트호프'로 향한다. 그리고, 펜트호프의 입구에 도착한 세 사람은 임구에서 나오는 아마네 자매와 맞닥뜨린다. 야치요가 아마네 자매를 붙잡아 두고 있는 사이 펜트호프 안으로 들어온 이로하와 쿠로에는 네무가 있는 곳으로 향하지만 그들의 앞에 나타난 것은 검은 날개 복장을 한 미나미 레나와 아키노 카에데였는데.

미카즈키장의 동료들을 찾기 위해 혼자서 출발한 이로하였지만 쿠로에가 이로하를 따라온다. 쿠로에는 이로하에 대해서 생각하게 되었다. 한편, 펠리시아와 사나는 마기우스에서 검은 날개로서 일하고 있었다. '마녀가 되지 않는 방법을 알 때까지는 돌아가지 않아'라고 말하는 펠리시아. 소문에 붙잡힌 사람들을 관리하면서 사나는 마기우스의 활동에 의문을 품게 된다. 한편, 하얀 날개로서 활동하는 미후유는 뜻밖의 인물과 재회하게 되어 당황스러워한다. 각자의 생각이 뒤섞이는 와중에 토우카는 모든 마법소녀를 구원할 작전의 상세 내용을 발표한다. 그 작전의 내용은.

이로하를 먼저 보낸 쿠로에는 마기우스와 싸우던 중 도플의 목소리를 듣게 된다. '나에 대한 건 잊어버렸어?'라고 속삭이는 목소리를 듣고 전율하는 쿠로에. 한편, 먼저 간 이로하에게는 우이의 목소리가 들려오고 있었다. 마기우스의 작전에 혼란스러운 펠리시아와 사나. 모든 것을 체념한 듯한 미후유에게 사나는 그동안 품었던 의문을 부딪치며 자신의 의지를 전한다. 작전의 결행으로 수많은 마녀가 모여드는 카미하마시의 거리에서 이로하를 찾는 야치요. 그곳에서 야치요는 미타키하라시의 마법소녀와 조우하는데.

마기우스의 본거지에 쳐들어간 마법소녀들. 재회한 이로하와 야치요, 그리고 같이 합류한 마도카 일행의 앞을 막아선 것은 마기우스의 전사가 된 유이 츠루노와 토모에 마미였다. 마미와 츠루노는 자아를 잃은 상태여서, 동료인 마법소녀들을 공격했다. 동료와는 싸울 수 없어 고전을 면치 못하는 이로하와 마도카. 그때, 카미하마시에는 마기우스의 작전 때문에 마녀들이 점점 몰려들고 있었다. 그리고, 관측 사항 최대 규모의 슈퍼 셀도 접근하고 있었고, 6시간 후에는 카미하마시에 상륙한다는 예보가 있었다. 그 슈퍼 셀의 정체는 바로 최흉이자 최악의 마녀 발푸르기스의 밤이었는데.

Recap episode.

소문과 융합한 츠루노를 쓰러뜨린 일로 마기우스의 토우카는 이로하 일행에게 격렬하게 분노한다. 그리고, 곰 소문 병사들의 대군을 보낸다. 그런 토우카의 모습을 보며 망설이는 네무. 아무래도 사태는 네무가 생각하던 것과는 다른 방향으로 흘러가고 있는 듯하다. 그러던 중 이로하는 어느 순간 자신이 처음 보는 세계에 있다는 것을 눈치챈다. 그곳은 소극장의 객석이었고 메루라는 마법소녀가 자신의 운명을 점치고 있었다. 메루를 본 이로하는 이것이 기억 뮤지엄에서 토우카가 보여줬던 과거라는 것을 알게 되는데.

그것은 지난날의 일. 입원 생활을 하는 우이, 토우카, 네무를 매일같이 문병 왔던 이로하. 세 사람도 이로하를 좋아하며 따랐고 사이좋게 지냈다. 어느 날, 세 사람은 도시 전설 같은 소문을 만드는 놀이를 했다. 자신들이 죽은 다음에도 소문을 들으면 이로하가 자신들을 떠올려 줄 것이라고 생각하며. 그런 세 사람에게 이로하는 모두 무사히 퇴원했으면 하는 마음을 담아 '만년 벚꽃의 소문'을 만들어 들려주었다. 그러던 어느날... 이로하의 앞에 큐베가 나타나는데.

이로하에게 가기 위해 서두르는 마법소녀들은 병정곰의 소문과 전투를 벌인다. 아마네 자매가 그들의 앞을 막아서지만 '마기우스의 작전은 실패했어요'라고 말하며 그것을 제지하는 미후유. 한편, 네무의 힘으로 지금까지 잃어버렸던 과거의 기억을 되찾은 이로하와 토우카. 토우카는 이로하와의 재회를 기뻐한다. 그리고 지금까지 적이라 여기고 싸워왔던 사실에 혼란스러워한다. 그런 토우카에게 네무는 어째서 지금까지 사실을 이야기해 주지 않았는가에 대하여 이야기하기 시작했다. 그리고 두 사람은 서로의 마음과 우이와 나눴던 약속을 재확인했는데.

토우카와 네무는 우이와의 약속을 지키기 위해 엠브리오 이브와 함께 작전을 결행한다. 그것을 막기 위해 추격하는 야치요. 그 모습을 방관하고 있던 알리나, 혼자서 방황하는 쿠로에, 그리고 큐베. 한편, 눈을 뜬 이로하는 어느샌가 자신의 방에 돌아와 있었다. 그것은, 아직 우이가 존재했던 때의 풍경이었다. 그곳에서 이로하는 우이와 재회하는데.

이로하는 지금까지의 전투를 한탄한다. '누구도 구할 수 없었다'라고. 하지만 큐베는 이로하의 덕분이라고 말한다. 이로하가 희망을 제시해 줘서 모두가 절망한 것이라고. 큐베는 마법소녀의 절망을 바라고 있었던 것이다. 이로하의 도플도 이로하를 추궁한다. 이로하가 마기우스를 방해한 탓에 앞으로 많은 마녀가 생길 것이라고. 이로하가 절망에 빠지려는 그 순간... 이로하의 이름을 부르는 소리가 들려오는데.