Зенит ждёт ребёнка, но выясняется, что и служанка Лиля тоже беременна от Пауло. Чтобы защитить Лилю и не дать выгнать её из дома, Рудеус убеждает мать, что во всём виноват Пауло, хотя это и не так. Лиля благодарна Рудеусу за то, что её не выставили из дома, и решает впредь быть преданной Рудеусу. У Зенит и Лили рождаются девочки — Норн и Айша, соответственно. Рудеус решает отправиться учиться в магическую академию Роноа, но хочет взять с собой и Сильфиетту,вот только у ее семьи нет денег на обучение. Рудеус думает заработать их, но его родители решают, что привязанность к Сильфиетте мешает ему развиваться, а потому отдают сына под опеку другу семьи — зверолюдке Гилен Дедолдии, забирающей его из деревни.

Новая работа Руди — следующие пять лет быть наставником Эрис, дочери Филиппа Бореаса Грейрата, кузена Пауло и майора города Роа. Но Эрис встречает его враждебно и совсем не желает учиться. Убежденный, что она не станет вообще его слушать, Рудеус придумывает план — сфабриковать их похищение, чтобы заставить её оценить важность знаний во время побега. Благодаря магии и знаниям Рудеуса они сбегают от похитителей. Вернувшись в Роа, они узнают, что похищение было самым настоящим и один из слуг Филиппа был в деле. Руди сражается с похитителями, пока к нему на помощь не приходит Гилен. После возвращения домой Эрис признает Рудеуса своим наставником и он начинает жить в её доме.

Два года спустя. Рудеусу исполняется 10 лет, и в доме Бореасов устраивают для него праздник. В качестве подарка он получает полноценный магический посох. К сожалению, его семья не смогла прибыть на него из-за увеличения числа зверомонстров. Над королевством, где живёт Рудеус, собирается обла5ко маны. Легендарный герой Пергиус отправляет своего помощника Арманфи на поиск его источника, за который он принимает Рудеуса, практикующегося с новым посохом. Взорвавшееся облако маны окутывает светом Руди, Эрис и Гилен.

Узнав от Хитогами о местонахождении Лилии и Айши, Рудеус прибывает в Латакию, столицу королевства Цирон. Когда он встречает Айшу, убегающую от солдат в городе, он спасает ее и спрашивает, почему ее преследовали солдаты и где Лила. Тогда он решает обратиться за помощью к Рокси, которая также должна работать в королевском дворце в Цироне...

Третий принц Цирона, брат Пакса, Заноба, появляется перед Рудеусом, которого Пакс поймал и посадил в камеру как приманку, чтобы заманить Рокси. Заноба достает предмет и задает вопрос Рудеусу. Ситуация принимает неожиданный оборот... Тем временем Эрис и Руйерд слышат, что Рудеуса схватили, и отправляются его спасать.

Внезапно Эрис исчезает, оставив после себя письмо. Но шок от потери Эрис заставляет его вернуться к прежней жизни. Именно тогда, когда он уже готов отказаться от всего, к нему возвращается память о его матери Зенит.

Rudeus receives a letter from Paul. The letter explains that Norn and Aisha, Rudeus's younger sisters, have been sent to join Rudeus. Meanwhile Nanahoshi continues her research into summoning magic for a way to return to her original world.

Rudeus's sisters arrive with an unexpected chaperone. After catching up with an old friend, Rudeus decides it's time to send the girls to school. But convincing Norn and Aisha turns out to be more trouble than he bargained for.

Life is looking up for Rudeus. His sisters are settling in, and he has plenty of time for friends and family... until an announcement from Sylphie and an unexpected letter upend his idyllic school life.

With Nanahoshi's help, Rudeus gains a way to shorten his journey, but he and Elinalise will still need to hurry if they hope to return before Sylphie gives birth. Their first obstacle: the harsh desert of Begaritt and its monstrous denizens.

Rudeus arrives home, frantic that something may have gone wrong in his absence. But the conversations waiting for him may become disasters in their own right. How can he introduce a new wife to a family still reeling from Paul's death?