일레이나는 '니케의 모험담'을 읽고 마녀가 되어 여행을 하는 꿈을 갖게 된다. 시험에 합격하고 다음은 다른 마녀의 제자가 되어 어엿한 마녀가 되는 것만 남았는데, 어떤 마녀도 그녀를 제자로 들이려 하지 않는다. 결국 수상쩍은 '별무리의 마녀'에게 제자로 받아달라고 부탁하게 되는데.

마법사의 나라를 방문한 일레이나는 입국하자마자 빗자루를 타고 맹렬한 속도로 날아오는 소녀와 정면충돌해서 엉망인 하루를 보내게 된다. 소녀 사야는 일레이나에게 수습 마녀 시험의 비결을 알려달라고 부탁하는데.

여행 도중 아름다운 꽃밭을 발견한 일레이나는 그곳에 있던 소녀에게서 꽃다발을 받는다. 꽃이 아름답다고 생각해 주는 사람이면 괜찮다며 누구에게라도 좋으니 꽃다발을 전해 달라는 이상한 부탁과 함께 일레이나는 가까운 나라로 향하지만 어째선지 문지기가 앞을 막아서는데.

멸망한 나라에 도착한 일레이나는 유일하게 파괴되지 않은 왕성에서 아름다운 여성과 만난다. 그녀의 정체는 기억을 잃은 이 나라의 왕녀인 마녀 밀라로제였다. 그녀와 나라를 멸망시킨 거대한 괴물과의 싸움을 일레이나가 지켜보게 되는데.

일레이나는 어떤 책을 손에 들고 반년 전 방문했던 마법사들이 활발하게 활동하는 나라를 떠올린다. 거리에서 갑자기 마법학교의 학생에게 동행을 요구받고, 거부하는 일레이나. 치열한 술래잡기 끝에 기다리고 있던 사람은 다름 아닌 스승 프랑이었다.

솔직한 자의 나라 - 그곳은 국왕이 가진 불가사의한 검의 힘으로, 거짓말을 할 수 없게 된 나라. 언뜻 보기엔 평범하지만, 조용한 주민들과 살벌한 공기가 흐르는 거리에 의문을 가진 일레이나는 거짓말을 하기 위한 법칙성을 조사하게 되는데. 그곳에서 한 명의 마녀와 재회한다.

'여행자가 새기는 벽' 사람들에 의해 갈라져 서로 경쟁하는 두 지역의 이야기. 니케의 모험담에 쓰여진, 벽으로 분단된 사이 나쁜 두 나라. 어느 관리인이 여행자인 니케에게 이쪽이 얼마나 굉장한 가를 자랑하고 싶다고 상의하자, 니케는 천천히 벽에 칭찬의 말을 새기기 시작한다. '포도 밟는 소녀' 포도주가 특산품인 '이쪽 마을'은, 길 건너 서로 경쟁하는 '저쪽 마을'의 조잡한 상술에 대응하기 위해 일레이나의 옹립을 꾀한다. 처음에는 그럴 마음이 들지 않았던 일레이나도, 이것저것 짊어지게 된 사이 투지에 불이 붙고 마는데.

인형으로 가득한 나라에서 일레이나는 마법 총괄 협회의 마녀가 살인마 사건에 대한 탐문 수사를 하고 있는 상황과 마주한다. 이에 관여할 생각 따윈 없었던 일레이나였지만, 놀랍게도 자기 자신이 다음 피해자가 되고 마는데.

함께 휴가를 내고 여행을 떠나는 프랑과 실라. 프랑은 스승님이 한 명 더 제자를 들이고 싶다고 말했던 날을, 그리고 견원지간이었던 실라와 보낸 제자 시절을 회상한다. 때는 마법 총괄 협회로부터 받은 고액의 의뢰를 해결할 때였는데.

크노츠에 도착한 일레이나는 마법사를 혐오하는 강도 집단인 '골동당'이 부활했다는 소식에 자신의 정체를 숨기고 다니기로 한다. 한편 사야는 정체불명의 작은 상자를 전달하는 일을 하던 도중 여동생과 재회하게 되는데. 그때 일레이나와 사야의 몸에 이변이...?

'당신의 소원을 이루어주는 나라'라고 적힌 문을 지나온 일레이나는 낯익은 성안에서 안경을 쓴 또 한 명의 자기 자신과 마주한다. 이곳에는 성격이 다른 여러 명의 일레이나가 존재하고 있었는데. 일레이나의 소원은 과연 무엇일까?