Deratizátor Kidow pracuje jako ochranka obchodníka a zasáhne při útoku hmyzu. Pak slíbí, že dovede mladou Ilii k její matce.

Najevo vyjdou odporné vraždy a Kidow má podezření, že nejsou dílem hmyzu. Ilie jde na trh a někdo jí ukradne tašku.

Ilie se spřátelí s šéfkou týmu Rudých krys. Kidow dostane v Mariově zahradě dopis a mapu, na které jsou vyznačená místa vražd.

Armáda se připravuje vyhubit hmyz, který se ukrývá v písku pod oblastí E-05. Qasim pořád lituje toho, co udělal před pěti lety, a přihlásí se jako návnada.

Ilie se od paní Mario dozví o tvrdých lekcích v přežití, které Kidow dostával od adoptivního otce Lazara na Dálném východě zamořeném cagastery.

Přijede muž, který tvrdí, že je Iliiným otcem, a chce ji odvézt pryč. Ilie a Kidow se snaží uprchnout, ale než se jim to podaří, přepadne je Acht.

Jin a Kidow při pátrání po Iliině minulosti objeví zprávu, kterou Griffith nahrál pro Franze. Ve zprávě vysvětluje svoje jednání a Iliin původ.

Adhamovy jednotky tajně plánují sesadit Dozorce bazaru a přeměnit oblast E-05 na hmyzí klec. Kidow uteče do oblasti E-07, kde je uvězněná Ilie.

Kidow při hledání Ilie pronikne do hlavní věže oblasti E-07. Když se Ilie dozví pravdu o svém původu, prohlásí se za novou královnu klece.

Ilie a Kidow se po opětovném shledání snaží dostat k trůnu, ale v cestě jim stojí Adhamova ochranka a spousta cagasterů.

Vážně zraněný Franz zavede Ilii do královniny komnaty a svěří do jejích rukou Taniin osud. Acht a Kidow se naposledy střetávají.

Bitva mezi jednotkami Salifa a obránci E-05 se chýlí ke konci a přeživší v hlavní věži E-07 se musí postavit svojí budoucnosti čelem.