Arkadaşları, kötü durumda olan Riley'nin Sunnydale Hastanesi'nde bir tıp uzmanına görünmesi için yalvarırken Harmony ile Spike, aynı uzmanı Spike'ın kafasındaki çipi çıkarması için kaçırır.

Gece devriyesindeyken Buffy, hem annesinin ilerleyen hastalığının hem de Dawn olayının arkasında doğal olmayan bir güç olduğundan şüphelenmesine yol açan, parlayan bir küre bulur.

Tara'nın doğum gününü kutlamak için ailesi Sunnydale'e geldiğinde, Tara'nın gizlice yaptığı büyü, dikkatsizlik sonucunda herkesi tehlikeye atar.

Buffy annesinin hastalığı ağırlaşırken, kız kardeşini korumak için güçlü iblis Glory'nin "Anahtar" ı aramasına yardım etmesi için yarattığı korkunç bir canavarla yüzleşecektir.

Örümceğe benzer bir Queller iblisi Sunnydale'e gelir ve Joyce'un ameliyat olacağı hastanedeki zihinsel hastaları öldürmeye başlar.

Gözlemciler Konseyi'nden bir ekip, Glory'nin kim veya ne olduğu hakkında bazı bilgilerle Sunnydale'e gelir. Ancak Buffy'nin bunu bilmesine izin vermeden önce, bir dizi psikolojik ve fiziksel testi geçmesini isterler. Hatta Buffy'nin gergin ekibiyle de görüşme yapacaklardır.

Anahtar'ın kendisi olduğunu öğrendikten sonra perişan olup güvensizliğe kapılan Dawn, aradığı cevapları bulabilmek için hastanenin zihinsel hastalıklar bölümüne gider ve orada Glory'yle karşılaşır.

Buffy, Dawn'un Spike'ın etrafında çok zaman geçirdiğini fark eder ve ona aşık olduğunu düşünür. Dawn, Spike'ın Buffy'ye aşık olduğunu söyleyerek Buffy şok eder. Bu sırada bir vampir, bir trende yolculara saldırır. Buffy, Spike'ın ona aşık olduğu düşüncesiyle saldırıyı araştırmaya konsantre olmakta zorlanır.

Buffy, kalbi kırılmış genç bir kadının - mükemmel bir kız arkadaş olmak için üretilmiş bir robotun - şehri yok etmesini engellemelidir.

Annesinin ölümünü kabul edemeyen Dawn, onu geri getirmek için bir büyü yapmayı planlar. Büyü için gerekli malzemeler konusunda Spike'tan yardım isteyecektir. Bu sırada Buffy, teselliyi Los Angeles'tan cenazeye katılmak için gelen Angel'da arayacaktır.

Buffy, annesiz kalan Dawn'ı kontrol etmeye ve hayatlarını bir nevi normale döndürmeye çalışırken, Tara çaresizce Anahtar'ı bulmaya çalışan Glory tarafından yakalanır.

Glory nihayet Dawn'ın Anahtar olduğunu fark eder. Buffy, Glory'i alt edemeyeceklerini anladığında hayatta kalmak için en iyi seçeneklerinin Sunnydale'den ayrılmak olduğunu karar verir.

Willow, Glory'nin Dawn'ı kaçırmasıyla katatonik hale gelen Avcı'ya ulaşmak için Buffy'nin bilinçaltına girer.

Glory, Dawn'ı boyutlar arasındaki duvarları yıkıp Dünyadaki Cehennemi açığa çıkarmak için kullanmaya hazırlanırken Buffy, gerçek bir tanrıya meydan okumak zorundadır.